Novo Nordisk hat seinen Börsenwert in sechs Jahren verfünffacht und erreicht im Jahr 2023 fast 600 Milliarden US-Dollar. Damit ist Novo Nordisk das führende europäische Unternehmen und das fünfzehnte weltweit. Aber wir können uns nicht den Spitzen der Börsenbewertung nähern oder uns Technologiegiganten wie Meta oder Amazon nähern, ohne uns einigen Unannehmlichkeiten auszusetzen. Diese unangenehme Erfahrung machte das Pharmalabor am 24. September 2024.
An diesem Tag stand Novo-CEO Lars Fruergaard Jørgensen vor einem Anhörungsausschuss des US-Senats. Auf dem Grill, wie vor ihm Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), Tim Cook (Apple) oder Sundar Pichai (Google). Diesmal ging es nicht um Online-Hass, Fake News oder den Schutz von Kindern in sozialen Netzwerken, sondern um ein Thema, das in den USA weitgehend ebenso heikel ist: den Preis von Medikamenten.
Novos Empörung gegen Amerika
Die neuen Star-Medikamente von Novo Nordisk, Ozempic und Wégovy, gegen Diabetes bzw. Fettleibigkeit, werden an amerikanische Patienten für rund 1.000 Dollar pro Monat verkauft, verglichen mit 250 Franken in der Schweiz. Auf der anderen Seite des Atlantiks haben Patienten große Schwierigkeiten, Versicherer zu finden, die sich bereit erklären, diese Behandlungen langfristig zu erstatten. Um dem abzuhelfen, fordern gewählte Beamte wie Senator Bernie Sanders ihren Hersteller auf, seine Preise zu senken, wie beschrieben“empörend”.
Vielleicht spürte er den Wind, der aufkam, und übernahm im August 2024 seinen amerikanischen Konkurrenten Eli Lilly. Das Unternehmen, das GLP-1-Analoga in Konkurrenz zu denen von Novo Nordisk herstellt, halbierte den Verkaufspreis von Zepbound, seinem wichtigsten Adipositas-Medikament, das jetzt günstiger ist etwa 500 $ pro Monat. Eine Geste von … recht relativer Großzügigkeit.
Denn wenn es das Lob von Präsident Joe Biden verdient Es betrifft nur die beiden niedrigsten Dosierungen des Medikaments (diejenigen, die zu Beginn der Behandlung eingenommen werden), seine Version in einer Flasche (und keinen Injektionsstift) und nur Patienten, die Zepbound aus eigener Tasche direkt auf der Online-Verkaufsseite des Labors kaufen …
Um solche Preise zu erklären, können wir natürlich die Gier der Pharmaunternehmen nicht ausschließen. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum der politische Druck sowohl auf Novo als auch auf Lilly bisher nur begrenzte Wirkung zeigte: die Knappheit. Und es stellt sich heraus, dass es nach Ermessen der Schweiz drei Chemieunternehmen Glück bringen könnte: Bachem, PolyPeptide und Corden Pharma.
Bitte kaufen Sie mein Produkt nicht
Weder Novo Nordisk noch Eli Lilly hatten tatsächlich mit dem phänomenalen Erfolg der GLP-1-Analoga gerechnet und auch nicht mit den Produktionskapazitäten, die zur Deckung dieser Nachfrage erforderlich wären. Dies führt zu Engpässen und lustigen Situationen. Kennen Sie viele Unternehmen, die für eine Fernsehwerbekampagne bezahlen, um Verbraucher davon abzuhalten, ihre Produkte zu kaufen?
Doch genau das tat Eli Lilly am Vorabend der Oscar-Verleihung 2024. Vom roten Teppich und dem Knistern der Paparazzi-Blitze zum alltäglichen Leben einer Frau in der U-Bahn erklärte ein Fernsehspot mit dem Titel „Big Night“, dass GLP-1 Analoga helfen beim Abnehmen, es geht nicht darum, in ein elegantes Abendoutfit zu passen, sondern um Kranke zu behandeln.
Natürlich wurden in diesem Spot Eli Lillys Mounjaro- und Zepbound-Spezialitäten nicht genannt, wahrscheinlich um die lange Litanei von Warnungen zu vermeiden, die Werbung für in den USA verschriebene Medikamente begleitet. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist die Pharmaindustrie der zweitgrößte Werbetreibende, hinter dem Massenvertrieb und vor Unterhaltungselektronik und Automobilen.
Und es ist nicht so, dass Lilly und Novo gezögert hätten, ihre Produkte auf dem lukrativen amerikanischen Markt zu bewerben, dem einzigen auf der Welt, auf dem Labore ihre Preise frei festlegen können. Im Jahr 2023 lagen die Werbeausgaben der beiden Unternehmen für ihre neuen Appetitzügler in den USA damit bei über 1 Milliarde Dollar oder 15 % der 7,6 Milliarden, die der Pharmasektor im vergangenen Jahr für diesen Zweck ausgegeben hat. Aber das war vor der Wende bei den Oscars.
Ozempic ist nichts für Sterne
Die Entscheidung, diesen erstaunlichen Werbespot zur Zeit der Oscar-Verleihung auszustrahlen, ist kein Zufall. Während der vorherigen Ausgabe scherzte sein Zirkusdirektor, Moderator Jimmy Kimmel: „Wenn ich mir diesen Raum anschaue, kann ich nicht anders, als mir Fragen zu stellen. Würde Ozempic zu mir passen?“ Der offene oder uneingestandene Einsatz von GLP-1-Analoga durch Prominente ist ein nie endendes Thema der Kommentare in den sozialen Medien.
Auf CNN erklärte David Ricks, CEO von Eli Lilly, die kontraintuitive Werbeausstrahlung seines Unternehmens. „Wir haben eine Meinung darüber, wie diese Medikamente derzeit eingesetzt werden. Sie wurden für Menschen mit ernsthaften Gesundheitsproblemen erfunden und nicht, um berühmte Leute ein wenig besser aussehen zu lassen.“
Das denken auch die meisten auf Diabetes oder Adipositas spezialisierten Ärzte, die einen Mangel befürchten. Für Dr. Lucie Favre, Leiterin der Adipositas-Beratung des CHUV, sind die im Sommer 2023 aufgetretenen Engpässe im Wesentlichen auf die Leichtigkeit zurückzuführen, mit der diese Medikamente von jedem Arzt Patienten verschrieben werden können, die einfach nur ein paar Pfund abnehmen möchten. „Das führt dazu, dass Diabetiker oder Adipositas-Patienten manchmal ihre Behandlungen unterbrechen müssen“warnt sie. Die Schweizerische Gesellschaft für Endokrinologie hat zu diesem Thema Kontakt mit dem OFSP aufgenommen, vorerst erfolglos.
Ein globaler Engpass
Offiziell erklären Eli Lilly und Novo Nordisk diese Engpässe mit der explosionsartigen Nachfrageexplosion. Lilly, das eine dieser Situation gewidmete Website hat, erwähnt a „Außergewöhnliches Wachstum“. Novo Nordisk, das ebenfalls über eine Website verfügt (allerdings nur für den amerikanischen Markt), erklärt: „Wir werden unser Bestes tun, um diejenigen zu unterstützen, die mit der Einnahme von Wegovy beginnen möchten, aber es ist wichtig zu erkennen, dass die Gesamtnachfrage weiterhin das Angebot übersteigen wird.“
Aufgrund fehlender Produktionskapazitäten beschränken die beiden Giganten derzeit den Vertrieb ihrer Medikamente gegen Fettleibigkeit auf einige wenige Länder. Wegovy wird nur in rund zehn Ländern verkauft (Schweiz, Dänemark, Deutschland, Island, Norwegen, Vereinigte Arabische Emirate, USA, Vereinigtes Königreich und seit kurzem auch China, Japan und Australien). Und Zepbound in noch weniger Ländern (Schweiz, USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Australien und China).
Länder mit hoher Fettleibigkeit, wie Saudi-Arabien (38 % der Bevölkerung laut World Obesity Federation) oder Brasilien (29 %), haben daher keinen Zugang zu Wegovy und Zepbound. Da es nichts Besseres gibt, greifen Ärzte oft auf die antidiabetische Version des Moleküls zurück, wodurch der Mangel auf andere Patienten übertragen wird. Wir sind immer noch weit davon entfernt, die Milliarde Menschen zu versorgen, die weltweit an Fettleibigkeit leiden, ganz zu schweigen von den weiteren anderthalb Milliarden Menschen, die einfach übergewichtig sind.
Auf der Produktionsseite
Außergewöhnliche Nachfrage ist eine Dimension des Problems, aber es gibt noch eine andere Dimension, die sich auf das Angebot und das industrielle Know-how bezieht. GLP-1-Analoga sind Peptide, deren Herstellung komplexer und teurer ist als kleine chemische Moleküle oder andere biologische Moleküle wie Antikörper. Diese Peptide blieben bis vor Kurzem eine pharmazeutische Nische und wurden nie in dem für Ozempic und andere erforderlichen Umfang hergestellt.
Und hier haben drei Schweizer Flaggschiffe der Peptidchemie einen Trumpf im Spiel.
Angesichts der Knappheit investieren sowohl Novo als auch Lilly massiv. Wir haben gesehen, wie das dänische Unternehmen an seinem historischen Standort im dänischen Kalundborg in fünf Jahren rund 8 Milliarden Franken umsetzt. Hinzu kommen mehr als zwei Milliarden Franken für die Verdoppelung der Fabrik in Chartres (Frankreich), 3,5 Milliarden für die Fabrik in Clayton (North Carolina) sowie eine halbe Milliarde für den chinesischen Standort. Auch die Übernahme des Subunternehmers Catalent und seiner zahlreichen Fabriken durch die Stiftung Novo Nordisk im Februar 2024 soll auf diese Liste gesetzt werden, die damit rund 30 Milliarden erreicht.
Eli Lilly ist nicht zu übertreffen: Seit 2020 wurden Investitionen in Höhe von fast 20 Milliarden US-Dollar angekündigt, um sieben Fabriken in Indiana, North Carolina, Deutschland und Irland zu erweitern oder zu bauen. Das amerikanische Unternehmen kaufte auch die Fabrik eines Subunternehmers, Nexus Pharmaceuticals. Doch diese neuen Fabriken, die bestenfalls nicht vor 2027 mit der Produktion beginnen werden, könnten sich als unzureichend erweisen.
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