Wir haben kürzlich eine Liste der Die 10 besten ESG-Aktien, die Sie jetzt kaufen können. In diesem Artikel werfen wir einen Blick darauf, wie JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) im Vergleich zu den anderen ESG-Aktien dasteht.
Die Definition von ESG ist manchmal ganz einfach: Es handelt sich um einen Finanz- und Investitionsansatz, der sich auf das Management von Risiken im Zusammenhang mit Umweltfaktoren, sozialen Fragen und Unternehmensführung konzentriert. Obwohl das Konzept vor etwa zwei Jahrzehnten im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Vertretern der Vereinten Nationen und der Finanzbranche entstand, die argumentierten, dass die Berücksichtigung von ESG-Risiken wie Klimawandel, Arbeitskonflikten und schlechter Unternehmensführung Investitionen schützen könne, entwickelte sich ESG erst Ende der 2010er und in den 2020er Jahren zu einer eher proaktiven statt einer reaktiven Bewegung.
Ein Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bestätigte, dass 2023 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Die globale durchschnittliche Oberflächentemperatur erreichte 1,45 °C – und lag damit näher als je zuvor an der Untergrenze von 1,5 °C, die im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurde. Ein weiterer Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) der Vereinten Nationen zeigt auch, dass klimabedingte Katastrophen bereits jetzt die ursprünglichen Vorhersagen der Wissenschaftler übertreffen. Diese Dringlichkeit hat zu einem verstärkten Interesse an Nischensektoren des ESG-Investments geführt, die jedoch schnell wachsen, wie etwa Klimaübergangsfonds und Katastrophenanleihen. Im Jahr 2024 werden die weltweiten Investitionen in saubere Energie voraussichtlich einen bedeutenden Meilenstein erreichen und den Betrag verdoppeln, der für fossile Brennstoffe bereitgestellt wird. Der Bericht „World Energy Investment Report 2024“ der Internationalen Energieagentur (IEA) prognostiziert, dass die gesamten weltweiten Energieinvestitionen in diesem Jahr die Marke von 3 Billionen US-Dollar übersteigen werden, wobei 2 Billionen US-Dollar in saubere Technologien wie erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Kernkraft fließen werden. Darüber hinaus berichtet Bloomberg, dass die weltweiten Investitionen in die Energiewende im vergangenen Jahr um 17 % gestiegen sind und einen Rekordwert von 1,8 Billionen US-Dollar erreicht haben, und dieser Wachstumstrend hält an. Der ehemalige Finanzfuturist von VettaFi, Dave Nadig, sagte:
„Wenn Sie nur das Klima als Ihr Fenster betrachten, werden Sie wahrscheinlich nicht viele Energieunternehmen besitzen, viele Bergbauunternehmen nicht besitzen [and] nicht viele Stahlunternehmen besitzen. Am Ende hat man also etwas, das nach Dienstleistungen, Gesundheitswesen und Technologie aussieht, was eine sehr sichere Wette ist.“
Allerdings scheinen US-Fonds mit ESG-Zielen in letzter Zeit an Popularität zu verlieren. Trotz der Gewinne am breiteren Aktienmarkt sind die Vermögenswerte in diesem Sektor von einem Höchststand von fast 365 Milliarden Dollar Ende 2021 auf rund 335 Milliarden Dollar gesunken. Die politische Kritik an ESG im Land hat auch einige Anleger dazu veranlasst, ihre Strategien innerhalb des Sektors zu überdenken. Darüber hinaus haben ESG-Aktien auch mit anderen erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, wie etwa einer wichtigen Klimaregulierung der US-Börsenaufsichtsbehörde, die derzeit rechtlich angefochten wird, und dem Widerstand der Federal Reserve, Umweltrisiken in die globalen Finanzregulierungen einzubeziehen.
Die Geschichte geht weiter
Trotz der Kritik, die den ESG-Sektor als „woke“ Investing bezeichnet, engagieren sich viele US-Unternehmen weiterhin für ESG-Initiativen. Auch das Interesse der Anleger bleibt einigermaßen groß, da diese Fonds weiterhin Aufmerksamkeit erregen, weil sie sowohl die finanzielle Leistung als auch ökologische, soziale und Governance-Faktoren berücksichtigen. Obwohl es große Mittelabflüsse aus dem Sektor gab, gehen viele institutionelle Anleger mit einem erhöhten Gefühl der Dringlichkeit an die Klimarisiken und -chancen in ihren Portfolios heran. Eine im August im Harvard Business Review veröffentlichte Analyse zeigt, dass fast drei Viertel der im Jahr 2021 angekündigten Klimaverpflichtungen der Unternehmen ganz oder teilweise erfüllt wurden. JPMorgan Chase & Co. und Citigroup Inc. gehören in diesem Jahr zu den weltweit größten Zeichnern von grünen Anleihen, während die Bank of America neben anderen namhaften Investmentbanken kürzlich ESG-Konferenzen in New York und Chicago gesponsert hat.
Vor diesem Hintergrund verzeichneten ESG-Fonds im ersten Halbjahr eine starke Performance, die größtenteils auf ihre beträchtlichen Investitionen in Technologieaktien zurückzuführen war. Die meisten ESG-Fonds, die sich nicht auf erneuerbare Energien konzentrieren, tendieren dazu, mehr in Technologieaktien zu investieren und ein geringeres Engagement in Öl- und Gasaktien beizubehalten. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der S&P 500 um etwa 15 %, und fast 60 % dieses Gewinns waren auf die Mehrheit der „Glorreichen Sieben“ zurückzuführen, die oft zu den größten Beteiligungen in ESG-Fonds gehören.
Unsere Methodik
Um die Liste der besten ESG-Aktien zu erstellen, die man jetzt kaufen kann, haben wir Unternehmen aus dem Vanguard ESG US Stock ETF ausgewählt und sie nach ihrem prozentualen Gewicht im Fonds in aufsteigender Reihenfolge sortiert. Darüber hinaus haben wir die Stimmungen der Hedgefonds zu jeder Aktie herangezogen, um zu veranschaulichen, wie gut sich diese Aktien in den Augen der Hedgefonds-Investoren halten. Diese stammen aus der Q2 2024-Datenbank von Insider Monkey.
Bei Insider Monkey sind wir besessen von den Aktien, in die Hedgefonds investieren. Der Grund ist einfach: Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass wir den Markt übertreffen können, indem wir die Top-Aktienauswahl der besten Hedgefonds imitieren. Die Strategie unseres vierteljährlichen Newsletters wählt jedes Quartal 14 Small-Cap- und Large-Cap-Aktien aus und hat seit Mai 2014 eine Rendite von 275 % erzielt und damit seine Benchmark um 150 Prozentpunkte geschlagen. (weitere Details finden Sie hier).
Eine Gruppe von Geschäftsleuten diskutiert Pläne an einem Konferenztisch, der mit dem Logo eines Finanzdienstleistungsunternehmens geschmückt ist.
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)
Anteil der im Fonds gehaltenen Anteile: 1,39 %
Anzahl der Hedgefonds-Inhaber: 111
JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ist weltweit in Sektoren wie Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Banking, Commercial Banking sowie Asset & Wealth Management tätig. Im Jahr 2023 erreichte das Unternehmen eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen der Kategorien 1 und 2 um 15 % gegenüber dem Stand von 2019 und kommt damit seinem Ziel der CO2-Neutralität bis 2030 näher. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) ermöglichte außerdem über 200 Milliarden US-Dollar an grünen Finanzierungen, darunter Projekte für erneuerbare Energien und grüne Anleihen, und trug damit zu seinem Finanzierungsziel für nachhaltige Entwicklung von 2,5 Billionen US-Dollar bis 2030 bei. Darüber hinaus investierte die Bank über 500 Millionen US-Dollar in Gemeindeentwicklungsprogramme, wobei der Schwerpunkt auf bezahlbarem Wohnraum und der Unterstützung kleiner Unternehmen in unterversorgten Gemeinden lag.
In finanzieller Hinsicht lieferte JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) im zweiten Quartal 2024 eine solide Finanzleistung ab und meldete einen Nettogewinn von 18,1 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 6,12 US-Dollar bei einem Umsatz von 51 Milliarden US-Dollar. Bereinigt um einmalige Posten betrug der Nettogewinn 13,1 Milliarden US-Dollar, mit einem Gewinn pro Aktie von 4,40 US-Dollar und einem Umsatz von 43,1 Milliarden US-Dollar. Das Quartal unterstrich die Stärken der Bank in verschiedenen Segmenten, darunter Investmentbanking, Vermögens- und Vermögensverwaltung sowie Karten. Darüber hinaus kaufte JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) eigene Aktien im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar zurück, was zu einer Erhöhung der Common Equity Tier 1 (CET1)-Quote um 30 Basispunkte beitrug.
Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse erhöhte Citi sein Kursziel für JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) von 205,00 USD auf 215,00 USD, behielt aber die neutrale Bewertung bei. BMO Capital bekräftigte ebenfalls seine Market Perform-Bewertung mit einem unveränderten Kursziel von 205,00 USD.
Carillon Tower Advisers sagte in seinem Anlegerbrief zum vierten Quartal 2023 Folgendes über JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM):
„PNC Financial und JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) schnitt aufgrund günstigerer Inflationsdaten gut ab, was der Markt wahrscheinlich als Zeichen dafür interpretierte, dass eine Rezession nun weniger wahrscheinlich ist. Man sollte bedenken, dass Banken historisch gesehen hyperzyklische Aktien sind und in der Regel niedriger gehandelt werden, wenn Anleger eine Rezession voraussehen, da Rezessionen tendenziell Kreditausfälle auslösen.“
JPM insgesamt Platz 9 auf unserer Liste der besten ESG-Aktien zum Kaufen. Obwohl wir das Potenzial von JPM als Investition anerkennen, sind wir davon überzeugt, dass KI-Aktien höhere Renditen versprechen und dies in einem kürzeren Zeitraum tun. Wenn Sie nach einer KI-Aktie suchen, die vielversprechender ist als JPM, aber mit weniger als dem 5-Fachen ihres Gewinns gehandelt wird, lesen Sie unseren Bericht über die billigste AI-Aktie.
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Offenlegung: Keine. Dieser Artikel wurde ursprünglich bei Insider Monkey veröffentlicht.
