HomesToLife Ltd. (HTLM) gab heute die Preisgestaltung für seinen Börsengang von insgesamt 1.250.000 Stammaktien (das „Angebot“) bekannt, die alle von HTLM zu einem öffentlichen Angebotspreis von 4,00 US-Dollar pro Aktion angeboten wurden.
Darüber hinaus hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine 45-tägige Option (die „Mehrzuteilungsoption“) eingeräumt, bis zu 187.500 zusätzliche Stammaktien zum Börsengangspreis abzüglich Zeichnungsrabatten und Provisionen zu erwerben. Der Bruttoerlös für HTLM aus dem Angebot (unter der Annahme, dass die Mehrzuteilungsoption nicht ausgeübt wird) vor Abzug von Zeichnungsrabatten und Provisionen sowie den geschätzten von HTLM zu zahlenden Angebotskosten wird voraussichtlich 5 Millionen US-Dollar betragen.
Der Handel der Aktien am Kapitalmarkt unter dem Tickersymbol „HTLM“ wird voraussichtlich am 01.10.2024 beginnen. Das Angebot soll vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen am 10.02.2024 abgeschlossen werden.
US Tiger Securities, Inc. („Tiger“) ist der alleinige Book-Running-Manager für das Angebot. Loeb & Loeb LLP fungiert als US-Rechtsberater des Unternehmens und Hunter Taubman Fischer & Li LLC fungiert als US-Rechtsberater von Tiger.
Das Angebot erfolgt gemäß der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular F-1 (Aktenzeichen 333-281693), die zuvor bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht und von dieser für wirksam erklärt wurde. hier am 30.09.2024. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels Prospekt. Bevor Sie investieren, sollten Sie den Prospekt und andere Dokumente lesen, die das Unternehmen bei der SEC eingereicht hat oder einreichen wird, um weitere Informationen über das Unternehmen und das Angebot zu erhalten. Sie können diese Dokumente kostenlos erhalten, indem Sie EDGAR auf der Website der SEC unter besuchen www.sec.gov. Alternativ können elektronische Kopien des Prospekts im Zusammenhang mit dem Angebot bei Tiger unter 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022 oder telefonisch unter +1 646-978-5188 angefordert werden.
Diese Pressemitteilung wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit stattfinden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solches Angebot vorliegt Der Verkauf wäre vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von KI generiert, übersetzt und von einem Redakteur überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.
