Von Herbert Lash und Marc Jones
NEW YORK/LONDON (Reuters) – Die weltweiten Aktien erholten sich am Donnerstag, angeführt von steigenden europäischen Aktien und einem stärker als erwarteten Anstieg der wöchentlichen Arbeitslosenanträge in den USA, der Hoffnungen auf eine Zinssenkung weckte, während der Dollar nachgab, während der Markt auf wichtige Inflationsdaten wartet nächste Woche.
Der paneuropäische STOXX 600 und der britische FTSE 100 stiegen um 0,19 % bzw. 0,33 % und erreichten neue Rekordhöhen, nachdem die Bank of England die Zinsen unverändert beließ, aber eine unmittelbar bevorstehende Senkung andeutete. Auch der deutsche DAX erreichte einen Höchststand.
Nach einer schleppenden Eröffnung zogen die wichtigsten US-Indizes an und der Dow Industrial stieg zum siebten Mal in Folge. Neue Anzeichen einer Abschwächung am Arbeitsmarkt ließen hoffen, dass die Federal Reserve die Zinsen bereits im September senken könnte.
Die Erstanträge auf staatliche Arbeitslosenunterstützung in den USA stiegen in der Woche bis zum 4. Mai stärker als erwartet um 22.000 auf saisonbereinigt 231.000, teilte das Arbeitsministerium mit.
„Es ist eine relativ ruhige Woche, aber die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen schwächer aus. Wir befinden uns immer noch eindeutig in der makroökonomischen Regelung ‚schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten‘“, sagte Matt Miskin, Co-Chef-Investmentstratege bei John Hancock Investment Management in Boston.
„Wir müssen sehen, ob das der Beginn eines Trends ist. Das ist einer der größten Sprünge, die wir seit langem gesehen haben.“
Die Kombination aus besser als erwartet ausfallenden Gewinnen und sinkenden Zinssätzen beflügelt US-Aktien, sagte James Ragan, Direktor für Wealth Management Research bei DA Davidson in Seattle.
„Man hat das Gefühl, dass aggressive Gewinnschätzungen für das Jahr nach einer ziemlich guten Saison im ersten Quartal besser erreichbar sind“, sagte Ragan. „Die Fed hat sehr deutlich gemacht, dass der nächste Zinsschritt niedriger ausfallen wird, es kommt nur auf den Zeitpunkt an.“
Der weltweite Aktienindex von MSCI schloss mit einem Plus von 0,38 %. Der Dow Jones Industrial Average stieg zum siebten Mal in Folge um 0,85 %. Der S&P 500 legte um 0,51 % zu und der Nasdaq Composite um 0,27 %.
Die Geschichte geht weiter
In Großbritannien begrüßten die Anleger die Anzeichen, dass sich weitere politische Entscheidungsträger bereit erklärten, die Zinsen zu senken. Zwei der neun Zinssetzer der BoE, einer mehr als im April, stimmten für eine Senkung und Gouverneur Andrew Bailey sagte, dass möglicherweise mehr auf dem Weg sei, als die Anleger erwartet hätten.
Die BoE sendet die Botschaft aus, dass Wetten auf die erste Zinssenkung im August zu konservativ sein könnten, da sie ihre Inflationsprognosen für zwei und drei Jahre von ihren Februar-Prognosen von 2,3 auf 1,9 % und 1,6 % – unter ihrem Ziel von 2 % – gesenkt hat % und 1,9 %.
Der Dollarindex, ein Maß für die US-Währung gegenüber einem Korb aus sechs anderen Währungen, darunter dem Yen und dem Euro, fiel um 0,28 % auf 105,22. Der Euro stieg um 0,34 % auf 1,0781 US-Dollar und der Yen fiel um 0,09 % auf 155.420 pro Dollar.
Das Pfund erholte sich und legte um 0,2 % auf 1,2521 $ zu.
Die Renditen der Benchmark-Staatsanleihen gingen zurück, da man erleichtert war, dass das gesamte Angebot an neuen Schuldverschreibungen und Anleihen in Höhe von 125 Milliarden US-Dollar diese Woche reibungslos absorbiert wurde.
Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe sank um 2,4 Basispunkte auf 4,459 %, während die Rendite der zweijährigen Anleihe, die sich normalerweise im Einklang mit den Zinserwartungen bewegt, um 3 Basispunkte auf 4,8133 % sank.
BULLEN IM CHINA-SHOP
In Asien hatten über Nacht chinesische Handelsdaten und einige Entwicklungen am Immobilienmarkt dazu beigetragen, dass chinesische Aktien ihre jüngste Outperformance fortsetzten. Der auf Dollar lautende China-Index von MSCI ist in den letzten zwei Monaten um mehr als 13 % gestiegen.
Zolldaten zeigten, dass Chinas Importe im April im Vergleich zum Vorjahr um 8,4 % anstiegen und damit die Erwartungen eines Anstiegs von 4,8 % übertrafen, während die Exporte wieder zu Wachstum zurückkehrten und die Prognosen erfüllten, was das Wirtschaftswachstum ankurbelte.
Dadurch konnten chinesische Aktien an frühere Gewinne anknüpfen, wobei Blue-Chip-Aktien am Ende fast 1 % zulegten und der Hongkonger Hang Seng-Index um 1,2 % zulegte. Auch die Nachricht, dass Chinas östliche Metropole Hangzhou alle Hauskaufbeschränkungen im angeschlagenen Immobiliensektor, einer wichtigen Säule der Inlandsnachfrage, aufheben wird, steigerte die Stimmung.
Immobilienaktien stiegen dadurch um 2,5 %.
In anderen Märkten kehrte der japanische Nikkei frühere Gewinne um und schloss mit einem Minus von 0,3 %. Australiens ressourcenintensiver Aktienmarkt verlor 1,1 %, während Südkorea ebenfalls um 1,2 % zurückging.
US-Rohöl stieg um 27 Cent auf 79,26 Dollar pro Barrel und Brent stieg um 30 Cent auf 83,88 Dollar pro Barrel.
Der Goldpreis stieg um mehr als 1 %, nachdem die neuen Daten zu den Arbeitslosenansprüchen die Wetten auf Zinssenkungen verstärkten.
US-Gold-Futures zur Lieferung im Juni schlossen 0,8 % höher bei 2.340,30 $ pro Unze.
Bitcoin legte um 1,59 % auf 62.555,92 $ zu.
(Berichterstattung von Marc Jones; Redaktion von Will Dunham, Nick Zieminski und Marguerita Choy)
