((Automatisierte Übersetzung von Reuters, siehe Haftungsausschluss https://bit.ly/rtrsauto))
(Hinzufügen von Hintergrundinformationen zu Zeekr) von Echo Wang
Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Zeekr Intelligent Technology ZK.N hat den Preis für seinen Börsengang in den USA am Donnerstag auf den höchsten Preis festgelegt und 441 Millionen US-Dollar eingesammelt, sagte eine Person.
Zeekr, die Premiummarke des chinesischen Autoherstellers Geely, hat den Preis für seinen Börsengang erhöht, um 21 Millionen American Depositary Shares zu 21 US-Dollar pro Aktie zu verkaufen, sagte die Quelle, die um Anonymität bat, da diese Gespräche vertraulich sind.
Der Börsengang verschafft Zeekr einen vollständig verwässerten Wert, der Wertpapiere wie Optionen und Restricted Stock Units umfasst, von 5,5 Milliarden US-Dollar. Auf unverwässerter Basis wird das Unternehmen durch den Börsengang mit rund 5,1 Milliarden US-Dollar bewertet.
Das Unternehmen schloss die Anlegeraufträge einen Tag früher ab, nachdem sein Börsengang überzeichnet war, berichtete Reuters am Dienstag.
Zeekr reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Die starke Nachfrage nach dem Börsengang von Zeekr erfolgt inmitten eines heftigen Preiskampfs für Elektrofahrzeuge in China, der zu sinkenden Gewinnen geführt hat und eine Reihe von Unternehmen dazu drängt, ihre Expansion außerhalb Chinas fortzusetzen, wo sie mehr verlangen und ihre Margen steigern können.
Zeekr ist einer von mehreren chinesischen Autoherstellern, darunter BYD 002594.SZ, SAIC 600104.SS und Great Wall Motor
601633.SS , die Europa im Visier haben und Elektromodelle auf den Markt bringen, um in ihrem Heimatland mit den traditionellen europäischen Autoherstellern zu konkurrieren.
BYD und das staatlich geförderte Unternehmen Chery haben bereits Pläne zum Bau von Autos in Europa angekündigt.
Obwohl Zeekr seinen US-Börsengang erfolgreich abgeschlossen hat, stellt seine Bewertung einen Rückgang gegenüber den 13 Milliarden US-Dollar dar, die das Unternehmen im letzten Jahr erreichte, als es 750 Millionen US-Dollar von neuen und bestehenden Investoren einsammelte.
Zeekr lieferte sein erstes Fahrzeug im Oktober 2021 aus. Bis zum 31. Dezember hat das Unternehmen insgesamt rund 196.633 Autos ausgeliefert, hauptsächlich in China.
Seit Jahresbeginn haben die Lieferungen von Zeekr die seiner engsten Konkurrenten übertroffen. Zeekr lieferte in den ersten vier Monaten bis zum 30. April 49.148 Fahrzeuge aus, während Xpeng im gleichen Zeitraum 31.214 Einheiten und Nio 45.673 Fahrzeuge auslieferte, wie aus behördlichen Unterlagen und Pressemitteilungen hervorgeht.
Der Prospekt von Zeekr meldet einen Anstieg des Gesamtumsatzes auf 51,67 Milliarden Yuan (7,3 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2023, gegenüber 31,9 Milliarden im Vorjahr. Der Betriebsverlust stieg jedoch von 7,15 Milliarden auf 8,18 Milliarden Yuan.
Die Notierung von Zeekr ist der größte chinesische Börsengang in den Vereinigten Staaten seit 2021, als LianBio seine Aktien in New York notierte. Letztes Jahr hat Zeekr seine IPO-Pläne auf Eis gelegt, wie Reuters unter berichtete.
Die Zahl der chinesischen Unternehmen, die in den letzten Jahren einen Börsengang in den USA versucht haben, ist stark zurückgegangen, nachdem der chinesische Ride-Hailing-Riese Didi Global aufgrund einer negativen Reaktion der chinesischen Aufsichtsbehörden gezwungen war, seine Aktien von der Börse zu nehmen.
Nach Angaben von Dealogic brachten chinesische Börsengänge im Jahr 2023 insgesamt 668 Millionen US-Dollar ein, gegenüber 13,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Vor dem Börsengang von Zeekr haben chinesische Unternehmen in diesem Jahr 52 Millionen US-Dollar durch US-Aktienverkäufe eingesammelt.
Zeekr wird seine Aktien am Freitag an der New Yorker Börse unter dem Symbol „ZK“ notieren. Hauptinvestoren, darunter Geely, zeichneten verkaufte Aktien im Wert von bis zu 349,1 Millionen US-Dollar.
Goldman Sachs GS.N, Morgan Stanley MS.N, Bank of America
BAC.N und CICC 3908.HK sind die Hauptversicherer des Angebots.
