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TORONTO, 9. Mai 2024 /CNW/ – TMX Group Limited (TMX Group) gab heute bekannt, dass der Preis für eine Privatplatzierung bei liegt Kanada (die Platzierung) von insgesamt 300 Millionen US-Dollar an Kapital, bestehend aus 4,747 % der vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen der Serie J, die am 26. Mai 2026 (die Schuldverschreibungen) von qualifizierten Anlegern eintreffen Kanada. Die Schuldverschreibungen stellen direkte vorrangige, unbesicherte und nicht nachrangige Verbindlichkeiten der TMX-Gruppe dar und haben den gleichen Rang wie alle anderen vorrangigen, unbesicherten und nicht nachrangigen Schuldtitel der TMX-Gruppe.
Die TMX Group geht davon aus, dass das Angebot am 24. Mai 2024 abgeschlossen wird und die Schuldverschreibungen voraussichtlich von DBRS Limited mit einem Kreditrating von AA (niedrig) mit negativem Trend bewertet werden.
Der Nettoerlös des Angebots wird zur Rückzahlung eines Teils der ausstehenden Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Die Schuldverschreibungen werden ausschließlich Personen mit Wohnsitz in einer kanadischen Provinz über ein von RBC Capital Markets und Scotiabank geführtes Agentenkonsortium angeboten, zu dem BMO Capital Markets, Canaccord Genuity, CIBC Capital Markets, Financial National Bank, TD Securities, Barclays, Casgrain & Company gehören , Citigroup und Laurentian Bank Securities, im Wege einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmen von den Prospektanforderungen, die in den in diesen Provinzen geltenden Wertpapiergesetzen vorgesehen sind. Schuldverschreibungen dürfen gemäß diesen Wertpapiergesetzen nicht öffentlich verkauft werden.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Schuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere der TMX Group in irgendeiner Gerichtsbarkeit dar, noch stellt sie ein Angebot zum Verkauf in den Vereinigten Staaten dar.Vereint von alle Wertpapiere der TMX-Gruppe. Wertpapiere der TMX-Gruppe, einschließlich ihrer Schuldtitel, dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert oder unterliegen einer Ausnahme von der Registrierung gemäß diesen Gesetzen. Das in dieser Pressemitteilung beschriebene Angebot wird nicht in den Vereinigten Staaten durchgeführt und die angebotenen Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten registriert. Dementsprechend dürfen die Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer bei bestimmten Transaktionen, die von den Registrierungsanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten ausgenommen sind.
Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen
Diese Pressemitteilung der TMX Group enthält zukunftsgerichtete Informationen (im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze), die auf Erwartungen, Annahmen, Schätzungen, Prognosen und anderen Faktoren basieren, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für relevant hält. Zukunftsgerichtete Informationen werden oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Begriffen und Ausdrücken zukunftsgerichteter Natur erkannt, wie z. B. prognostizieren, erwarten, budgetieren, planen, zielen, zielen, schätzen, beabsichtigen oder glauben oder Variationen davon Begriffe und Ausdrücke oder deren negative Form oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen oder bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse durchgeführt werden, stattfinden, eintreten oder nicht stattfinden könnten, sollten, könnten oder dürfen. Zukunftsgerichtete Informationen erfordern naturgemäß Annahmen und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich unsere Erwartungen, Schlussfolgerungen und Annahmen als falsch erweisen.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen umfassen unter anderem den Abschluss und die Ergebnisse des Angebots sowie die erwartete Bonitätsbewertung der Schuldverschreibungen, die alle mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind.
Zu diesen Risiken gehören unter anderem die folgenden: Abhängigkeit von der kanadischen Wirtschaft; die nachteiligen Auswirkungen globaler Wirtschaftsbedingungen auf unsere Ergebnisse (einschließlich geopolitischer Ereignisse, Zinsschwankungen, drohender Rezession) oder der Unsicherheit in Bezug auf die Weltwirtschaft, einschließlich Änderungen in den Konjunkturzyklen, die sich auf unsere Branche auswirken; geopolitische und andere Faktoren, die zu einer Betriebsunterbrechung führen könnten; Abhängigkeit von Informationstechnologie; die Anfälligkeit unserer Netzwerke und Drittanbieter für Sicherheitsrisiken, einschließlich Cyberangriffe; die durch Vorschriften auferlegten Einschränkungen; die durch unsere Verschuldung auferlegten Zwänge; Risiken von Rechtsstreitigkeiten oder anderen Verfahren; Währungsrisiko; Abhängigkeit von Drittanbietern und Dienstleistern; die negativen Auswirkungen eines systemischen Marktereignisses auf bestimmte unserer Geschäftsbereiche; die regulatorischen Beschränkungen, die für die Aktivitäten der TMX Group und ihrer regulierten Tochtergesellschaften gelten.
Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen, die sich als unzutreffend erweisen können, einschließlich Annahmen über die allgemeine Wirtschafts- und Geschäftslage; Wechselkurse (einschließlich Schätzungen des Wechselkurses zwischen dem kanadischen Dollar und dem US-Dollar oder dem britischen Pfund); Warenpreise; das Ausmaß der Aktivitäten und Aktivitäten auf den Märkten und insbesondere das Ausmaß der Aktivitäten bei den Hauptprodukten der TMX-Gruppe; Zinsschwankungen und der Zeitpunkt dieser Schwankungen; die Höhe der Umsatz- und Technologiekostensynergien, die sich aus der Übernahme von AST Canada ergeben, und der Zeitpunkt dieser Synergien der TMX Group sowie der Wettbewerber der TMX Group; Wettbewerb auf dem Markt; Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten; die Fähigkeit, neue Produkte und Dienstleistungen erfolgreich auf den Markt zu bringen und Kundenakzeptanz zu gewinnen; die Fähigkeit, verschiedene technologische Vermögenswerte und Fähigkeiten erfolgreich einzuführen; die Auswirkungen verschiedener Vorschriften auf die TMX Group und ihre Kunden; die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zwischen der TMX-Gruppe und ihren Mitarbeitern sowie die Dauer von Arbeitsunterbrechungen, Geräteausfällen oder anderen erheblichen Unterbrechungen der Aktivitäten eines ihrer wesentlichen Betriebe, mit Ausnahme von Unterbrechungen zu Wartungszwecken und anderen ähnlichen geplanten Unterbrechungen.
Wir haben versucht, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die derzeit in zukunftsgerichteten Informationen dargestellt werden. Es kann jedoch andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den derzeit geplanten, geschätzten oder erwarteten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die oben genannten Faktoren können keine erschöpfende Liste aller Faktoren darstellen, die sich auf uns auswirken könnten. Eine Beschreibung der oben genannten Punkte finden Sie im Abschnitt Enterprise Risk Management unserer jährlichen MD&A 2023.
Über die TMX Group (TSX:X)
Die TMX Group betreibt globale Märkte. Es entwickelt Analyselösungen und baut digitale Communities auf, die die Finanzierung, das Wachstum und den Erfolg von Unternehmen, Händlern und Investoren unterstützen. Zu den Hauptgeschäftsfeldern der TMX Group gehört die Börse TorontoDort TSX Venture ExchangeDort Alpha TSX Stock Exchange, Das kanadische WertpapierdepotDort Montrealer BörseDort Kanadische Derivatives Clearing Corporation, TMX-Trayport Und TMX VettaFi die der globalen Finanzgemeinschaft Notierungsmärkte, Handelsmärkte, Clearingmechanismen, Verwahrungsdienste, Technologielösungen, Informationsprodukte und andere Dienstleistungen anbieten. Die TMX Group hat ihren Hauptsitz Toronto und Niederlassungen in ganz Nordamerika (Montral, Calgary, Vancouver Und New York) sowie in wichtigen internationalen Märkten, darunter London, Singapur und Wien. Um mehr über die TMX Group zu erfahren, besuchen Sie www.tmx.com. Folgen Sie der TMX-Gruppe auf X: @TMXGroup.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Source TMX-Grenzgruppe
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Kommuniqué weitergeschickt 9. Mai 2024 17:55 Uhr und vertrieben von:
