Rekorde in Europa, Unternehmensergebnisse und US-Inflation beruhigen

Rekorde in Europa, Unternehmensergebnisse und US-Inflation beruhigen
Rekorde in Europa, Unternehmensergebnisse und US-Inflation beruhigen
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PARIS (Reuters) – Die europäischen Aktienmärkte schlossen am Mittwoch auf Rekordniveau, angetrieben durch starke vierteljährliche Unternehmensveröffentlichungen und Anzeichen einer nachlassenden Inflation in den Vereinigten Staaten.

In Paris schloss der CAC 40 mit einem Plus von 0,17 % auf 8.239,99 Punkte, mit einem Sitzungshoch von 8.253,1 Punkten, sehr nah an seinem historischen Höchststand vom 10. Mai mit 8.259,19 Punkten. Der britische Footsie legte um 0,21 % zu, nachdem er mit 8.474,41 Punkten einen Rekordwert verzeichnete. Der deutsche Dax stieg um 0,85 %, nachdem er mit 18.892,92 Punkten einen beispiellosen Höchststand erreicht hatte.

Der EuroStoxx 50-Index stieg um 0,40 % und der FTSEurofirst 300 um 0,56 %. Der Stoxx 600 legte um 0,60 % zu und erreichte einen Sitzungsrekord von 525,2 Punkten.

Zum Handelsschluss in Europa stieg der Dow Jones um 0,61 % und lag damit sehr nahe an der symbolischen Schwelle von 40.000 Punkten. Der Standard & Poor’s 500, der mit 5.293,15 Punkten einen Rekordwert verzeichnete, stieg um 0,85 %, während der Nasdaq, der ebenfalls auf den beispiellosen Wert von 16.679,803 Punkten stieg, um 1,02 % zulegte.

Die amerikanischen Aktienmärkte profitieren von einer deutlichen Entspannung am Anleihenmarkt nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (VPI) in den USA. Der VPI-Index stieg im April weniger schnell als erwartet, nämlich um 0,3 % innerhalb eines Monats. Innerhalb eines Jahres stieg er um 3,4 %, nach einem Plus von 3,5 % im März. Ohne volatile Elemente verlangsamte sich auch der CPI-Index auf 0,3 % im Monatsvergleich und 3,6 % im Jahresvergleich.

Darüber hinaus stagnierten die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten im April im Vergleich zum Vormonat, ein Zeichen dafür, dass die Verbraucherausgaben an Schwung verlieren, was Hoffnungen auf eine wirksame Transmission der Geldpolitik der amerikanischen Federal Reserve (Fed) nährt.

„Der Markt wartete auf die Bestätigung, dass sich der Anstieg der Inflation im ersten Quartal im zweiten Quartal nicht fortsetzen würde. Mit diesen Zahlen hat er es geschafft“, bemerkt Marvin Loh, makroökonomischer Stratege bei State Street.

Nach der Veröffentlichung des VPI zeigten die Leitzins-Futures der Fed, dass die Wahrscheinlichkeit einer Senkung der Kreditkosten im September von 69 % auf 73 % gestiegen ist.

In der Eurozone erwarten Händler nun, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen in diesem Jahr um 73 Basispunkte senkt, verglichen mit einer Senkung von 71 Punkten vor der Statistik.

Auch starke Unternehmensergebnisse in Europa trugen zur guten Performance der Indizes bei: Von den Stoxx 600-Unternehmen, die bereits ihre Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht haben, übertrafen 60,7 % die Erwartungen, gegenüber einem historischen Durchschnitt von 54 %, wie aus LSEG-Daten hervorgeht Dienstag.

WERTE IN EUROPA

Carrefour fiel um 4,07 %, was durch die Senkung der Empfehlung von JPMorgan von „Neutral“ auf „Untergewichtung“ bestraft wurde.

Trigano fiel um 6,79 %, wobei Analysten die Cash-Generierung des Wohnmobilherstellers als „enttäuschend“ beurteilten.

CGG stieg um 19,63 %, nachdem der Umsatz seiner Aktivitäten im ersten Quartal um 30 % gestiegen war.

Burberry fiel um 7,27 %, da der Luxuskonzern einen Rückgang des jährlichen Betriebsgewinns um 34 % meldete.

Der britische Kreditdatenspezialist Experian stieg aufgrund optimistischer Prognosen für 2025, die auf einer gestiegenen Nachfrage und geringeren Ausgaben basieren, um 8,127 %.

Merck KGaA stieg um 4,77 % nach einem besser als erwarteten bereinigten Gewinn.

Die Commerzbank legte um 5,13 % zu und verzeichnete damit den höchsten Quartalsgewinn seit 10 Jahren, der über den Erwartungen lag.

ABN Amro ging aufgrund eines Rückgangs seiner Kapitalquote im ersten Quartal um 6,11 % zurück und überschattete einen besser als erwarteten Nettogewinn.

Der finnische Biokraftstoffkonzern Neste stürzte um 14,88 % ab und landete damit am Schlusslicht des Stoxx 600, nachdem er seinen Margenausblick für 2024 für erneuerbare Produkte gesenkt hatte.

HEUTE INDIKATOREN

Die Produktionstätigkeit in der Region New York verzeichnete im Mai einen stärker als erwarteten Rückgang, wobei der Empire-State-Index von ???-14,3?? auf ???-15,6 stieg. Im April.

Die Wirtschaft der Eurozone ist im ersten Quartal um 0,3 % gewachsen, ein Wachstum im Rahmen der Erwartungen, zeigt die zweite Schätzung von Eurostat zum Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Die Inflation in Frankreich wurde im April bei 0,6 % über einen Monat und bei 2,4 % über ein Jahr bestätigt.

ÄNDERUNGEN

Der Dollar verliert nach der Veröffentlichung des amerikanischen VPI logischerweise an Wert (-0,52 %) gegenüber einem Korb von Referenzwährungen. Der Greenback fiel auf ein Einmonatstief von 104,41 Punkten.

Der Euro stieg um 0,37 % auf 1,0858 $, während das Pfund Sterling bei 1,2654 $ (+0,52 %) gehandelt wurde.

RATE

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel während der Sitzung um 8,2 Basispunkte auf 4,3653 % und fiel auf ein Fünf-Wochen-Tief.

Der Wert der deutschen Bundesanleihe gleicher Laufzeit verlor zum Schluss 11,7 Punkte auf 2,424 %.

Der Wert der zehnjährigen britischen Staatsanleihe ist mit 4,067 % auf dem niedrigsten Stand seit dem 10. April, ein Rückgang um zehn Punkte während der Sitzung.

ÖL

Der Ölmarkt ist volatil, nachdem Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) einen Rückgang der Rohölnachfrage in diesem Jahr um 140.000 Barrel pro Tag (bpd) auf 1,1 Millionen bpd zeigten. Die Abwertung des Dollars und die Aussicht auf eine Senkung der Leitzinsen in den USA wirken dieser Prognose jedoch entgegen.

Gegen 16:00 Uhr GMT sank der Brent-Preis um 0,04 % auf 82,41 $ pro Barrel und amerikanisches Leichtöl (West Texas Intermediate, WTI) um 0,12 % auf 78,11 $, nachdem er während der Sitzung auf ein 11-Wochen-Tief gefallen war.

(Geschrieben von Claude Chendjou, herausgegeben von Bertrand Boucey)

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