Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl sorgt am Mittwoch für Aufruhr auf den Weltmärkten und lässt den US-Dollar, Bitcoin, US-Aktien und Zinssätze in die Höhe schnellen, während die europäischen Aktienindizes ihre Achterbahnfahrt im Minus beenden. Die kanadischen Märkte waren ruhiger, aber auch vorangekommen.
Die Wall Street begrüßt Donald Trumps Sieg mit Fanfare. Gegen 11:45 Uhr (Eastern Time) stieg der Dow Jones um 3,13 %, der Nasdaq-Index um +2,37 % und der breitere S&P 500-Index um +2,08 %. Von Beginn an stellten Dow Jones und S&P 500 neue Sitzungsrekorde auf. Der S&P/TSX Composite Index stieg um 71,71 Punkte und erreichte am Morgen 24.459,61 $.
Die Wahl des republikanischen Kandidaten hat eine Reihe von Vermögenswerten vorangetrieben, beispielsweise die Aktion des Tesla-Konzerns (+ 12,97 % gegen 11:45 Uhr), der Elon Musk gehört und Trump aktiv unterstützt. Auch amerikanische Ölaktien gewinnen an Boden, während auf erneuerbare Energien spezialisierte Konzerne an Boden verlieren.
In Europa schlossen Frankfurt (-1,13 %), Mailand (-1,54 %) und London (-0,07 %) nach einer völligen Trendwende im Minus. Der CAC 40 in Paris stieg zu Beginn der Sitzung sogar kurzzeitig um mehr als 2 %, bevor er mit einem Minus von 0,51 % endete.
Die Anleger seien zunächst erleichtert über die „Beseitigung der Unsicherheit“ mit einem klaren Wahlergebnis, sagte Christophe Boucher, Investmentdirektor bei ABN AMRO Investment Solutions. „Das pessimistischste Szenario – Trump bestreitet die Ergebnisse – wird vermieden. »
Aber europäische Investoren erkennen jetzt, dass, wenn das Programm der Republikaner umgesetzt wird, „es verheerende Folgen für Europa haben könnte, mit Risiken für Wachstum und Inflation“, betont Lionel Melka, Manager bei Swann Capital, in einem Interview mit der „AFP“.
Der nächste Präsident will die Einfuhrzölle für alle in die USA eingeführten Produkte auf 10 bis 20 % erhöhen, für Produkte aus China auf bis zu 60 % und für bestimmte Warenarten sogar auf 200 %.
Steigende Zinsen
Am Rentenmarkt stieg der Zinssatz für 10-jährige US-Staatsanleihen am Mittwoch gegen 11:45 Uhr sprunghaft auf 4,46 %, verglichen mit 4,27 % zum Handelsschluss am Dienstag, und ging bei zweijähriger Laufzeit wieder auf 4,28 % zurück. , verglichen mit 4,18 %.
Besonders die Aktien amerikanischer Banken jubeln, angetrieben durch den Anstieg der Kreditzinsen. JP Morgan stiegen um 9,66 %, Bank of America um 7,50 %, Citigroup um 8,81 %, Goldman Sachs um 12,38 % und Wells Fargo um 13,85 %.
Dies ist ein Zeichen dafür, dass „Investoren sich auf ein Szenario vorbereiten, in dem die Federal Reserve (Fed) ihren Kampf gegen die Inflation wieder aufnehmen muss“, erklärt Ricardo Evangelista, Analyst bei ActivTrades. Mit anderen Worten: Das Tempo der Zinssenkung könnte verlangsamt oder der Zyklus sogar unterbrochen werden.
Die geldpolitische Sitzung der Fed begann am Mittwoch und endet am Donnerstag.
Anstieg des US-Dollars
Der Dollar stieg im Zuge des Sieges des republikanischen Kandidaten, dessen Programm „den Inflationsdruck verstärken und das Tempo der Zinssenkungen der Fed im Vergleich zu anderen Zentralbanken verlangsamen könnte“, betont Fawad Razaqzada, Analyst bei City Index.
Gegenüber dem Euro legte der Greenback kurzzeitig sogar um mehr als 2 % zu, eine besonders wichtige Veränderung für den Devisenmarkt. Der kanadische Dollar wiederum wurde am Morgen bei 71,81 US-Cent gehandelt, verglichen mit 71,97 US-Cent am Dienstag.
Der Dollar-Index, der die amerikanische Währung mit einem Währungskorb vergleicht, erreichte am Mittwoch mit mehr als 105 Punkten den höchsten Stand seit Anfang Juli.
„In Mexiko führt die Besorgnis über mögliche Erhöhungen der Zollzölle zu einem Absturz des Peso“, stellten auch Analysten der Saxo Bank fest.
Das Allzeithoch von Bitcoin
Bitcoin überschritt am Mittwoch zum ersten Mal die 75.000-Dollar-Marke, angetrieben durch die Aussicht auf regulatorische Lockerungen und Steuermaßnahmen zugunsten des Kryptowährungssektors unter der Präsidentschaft von Donald Trump.
Die erste digitale Währung stieg gegen 11:45 Uhr um 7,69 % auf 74.483,26 US-Dollar, kurz nachdem sie mit 75.371,67 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hatte.
Bedenken hinsichtlich der Rohstoffe
Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus weckt auch die Sorgen um amerikanische Sojabohnen, deren Preise am Mittwoch gefallen sind, in einem unsicheren Markt, der mit einer möglichen Eskalation der Handelsspannungen mit China, dem Hauptabnehmer für amerikanische Ölsaaten, konfrontiert ist.
Auch der Ölpreis zeigt sich angesichts von Trumps Sieg zögerlich, da der Anstieg des Dollars die Nachfrage nach Rohöl belastet. Auch Analyst Fawad Razaqzada erwartet einen „potenziellen Anstieg der Bohraktivitäten“. [aux États-Unis]was zu einem Anstieg der amerikanischen Ölproduktion führen könnte“, genug, um die Preise zu belasten.
Darüber hinaus könnte ein Handelskrieg mit China, dem führenden Importeur von schwarzem Gold, den Rückgang der Ölnachfrage verschlimmern.
Mit der kanadischen Presse
