Von der Apotheke zum Fitness: Der Bitcoin-Goldrausch – Crypt On It

Block 1: Wichtige Neuigkeiten

Brasilien: Auf dem Weg zu einer staatlichen Bitcoin-Reserve?

Ein Gesetzentwurf des brasilianischen Abgeordneten Eros Biondini schlägt vor, eine souveräne strategische Reserve in Bitcoins (RESBit) zu schaffen, die bis zu 5 % der internationalen Reserven Brasiliens oder etwa 370 Millionen US-Dollar ausmacht. Diese Initiative zielt laut dem Abgeordneten darauf ab, die Vermögenswerte des Finanzministeriums zu diversifizieren, vor geopolitischen Risiken zu schützen und die Ausgabe einer digitalen Zentralbankwährung (MNBC) zu unterstützen. Der Text sieht eine Vermögensverwaltung durch das Finanzministerium mit strengen Kontrollen, halbjährlichen Berichten und Schulungen in Blockchain und Kryptoökonomie vor. Inspiriert durch das Beispiel El Salvadors und obwohl zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich, spiegelt dieses Projekt das Interesse bestimmter hochrangiger Beamter an Bitcoin wider.

USA: Wird die CFTC bald für die Krypto-Regulierung zuständig sein?

Berichten zufolge erwägt der gewählte Präsident Donald Trump, die Regulierung von Kryptowährungen von der SEC (Securities and Exchange Commission) auf die CFTC (Commodity Futures Trading Commission) zu übertragen. Selon Fox Business. Diese als flexibler geltende Behörde könnte bestimmte Kryptowährungen als Waren statt als Wertpapiere umklassifizieren, was einen Wendepunkt im amerikanischen Regulierungsrahmen bedeuten würde. Die SEC, die unter Gary Gensler für ihre Strenge kritisiert wurde, würde ihre Rolle im Wertpapierbereich behalten. Sollte diese Änderung zum Tragen kommen, würde sie eine neue Ära der Kryptoregulierung in den Vereinigten Staaten einleiten, die im Einklang mit Trumps Pro-Krypto-Vision während seines Wahlkampfs steht.

Gary Gensler wird seinen Posten am 20. Januar verlassen

Gary Gensler, Vorsitzender der Securities and Exchange Commission (SEC), kündigte seinen Rücktritt mit Wirkung zum 20. Januar andem Tag der Amtseinführung von Donald Trump. Diese seit Trumps Sieg erwartete Entscheidung beendet sein umstrittenes Mandat, das von Spannungen über die Regulierung von Kryptowährungen geprägt war. In einer Erklärung dankte Gensler Präsident Biden und seinen Kollegen und betonte gleichzeitig das Engagement der SEC, das Gesetz „ohne Angst oder Gunst“ durchzusetzen.

Charles Schwab wird den Handel mit Kryptowährungen anbieten

Charles Schwab, einer der weltweit größten Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von fast 10 Billionen US-Dollar, kündigte seinen verstärkten Einstieg in den Kryptowährungsmarkt an. Während der Schwab IMPACT-KonferenzDer zukünftige CEO Rick Wurster gab bekannt, dass das Unternehmen seinen Kunden zusätzlich zu bereits verfügbaren Produkten wie ETFs oder Bitcoin-Futures die Möglichkeit bieten möchte, direkt mit Kryptowährungen zu handeln. Charles Schwab erwarb außerdem eine Beteiligung an EDX Markets und schlug eine umfassendere Integrationsstrategie in den Kryptomarkt vor, möglicherweise mit der Schaffung einer Börse.

Block 2: Kryptische Analyse der Woche

Das Bitcoin-Playbook: Eine neue Spekulationswelle für Unternehmen?

Der kometenhafte Aufstieg von Bitcoin in den letzten Wochen hat einen neuen Trend bei börsennotierten Unternehmen ausgelöst. Von Herstellern von Fitnessgeräten über biopharmazeutische Unternehmen bis hin zu Batterieherstellern haben mehr als zehn Unternehmen Pläne angekündigt, allein im November einen Teil ihrer Barreserven in Bitcoin umzuwandeln. Für diese Unternehmen ist Bitcoin nicht nur ein digitaler Vermögenswert, mit dem sich Gewinne erzielen lassen: Es ist zum letzten Ticket für den Börsenboom geworden.

Dieser Goldrausch der Unternehmen hat seinen Ursprung in einer Strategie, die von Michael Saylor, dem Vorstandsvorsitzenden von MicroStrategy, umgesetzt wurde. Seit 2020 hat Herr Saylor sein Unternehmen von einem bescheidenen Softwareunternehmen in ein Investmentvehikel verwandelt Tatsächlich in Bitcoin. Die Ergebnisse? Ein Anstieg des Aktienkurses von MicroStrategy, der seit Beginn des Bitcoin-Kaufs um das 30-fache gestiegen ist und dessen Reservewert derzeit auf 38 Milliarden US-Dollar (386.700 BTC) geschätzt wird. Die Aktien des Unternehmens haben sich seit dem Wahlsieg von Donald Trump verdoppelt, was auf seine Pro-Krypto-Haltung zurückzuführen ist.

MicroStrategy-Aktienkurs
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Den MicroStrategy-Traum verfolgen

Unternehmen wie Anixa Biosciences (ANIX) sind bestrebt, den Erfolg von MicroStrategy und seiner Strategie mit Bitcoin zu wiederholen. Letzten Freitag gab Anixa bekannt, dass sein Vorstand dem Kauf von Bitcoin zugestimmt hat, wodurch die Aktie um 19 % stieg, bevor sie mit einem Plus von 5 % abschloss. Ebenso gab das Fitnessgeräteunternehmen Interactive Strength (TRNR) Pläne bekannt, 5 Millionen US-Dollar in Bitcoin zu investieren. Die Aktie stieg im Laufe des Tages um 80 %, bevor sie mit einem Plus von 11 % schloss.

Der Trend setzte sich mit Hoth Therapeutics (HOTH) fort, das den Kauf von Bitcoin im Wert von 1 Million US-Dollar ankündigte, wodurch die Aktie kurzzeitig um 25 % stieg. Andere Unternehmen, darunter Rumble, LQR House, Cosmos Health, Nano Labs und Solidion Technology, verzeichneten ähnliche vorübergehende Anstiege, nachdem sie ihre Bitcoin-Cashflow-Strategien enthüllt hatten.

Allerdings waren nicht alle Geschichten positiv. Acurx Pharma (ACXP) verzeichnete nach Bekanntgabe seiner Pläne einen Rückgang der Aktien, was uns daran erinnert, dass das Reiten auf der Bitcoin-Welle keine Garantie für Erfolg ist.

Spekulation oder Strategie?

Der Ansturm auf MicroStrategy unterstreicht die wachsende Attraktivität von Bitcoin als Treasury-Asset für Unternehmen. Für einige Branchenexperten schien der Kauf von Bitcoin vor einigen Jahren zu riskant, heute kann es jedoch als riskant angesehen werden, es nicht zu kaufen. Für viele Unternehmen geht es bei der Ausrichtung auf den Krypto-Trend nicht nur um Diversifizierung, sondern auch um eine Möglichkeit, durch die Beschaffung von Mitteln Zugang zu neuen Kapitalmärkten zu erhalten, wie etwa bei der Strategie von MicroStrategy, die den Kauf von Bitcoins durch die Ausgabe von wandelbaren Schuldtiteln finanzierte.

Skeptiker warnen zudem vor Parallelen zu vergangenen Moden. In den späten 2010er Jahren fügten Unternehmen den Begriff „Blockchain“ zu ihrem Namen hinzu, um aus der Krypto-Manie Kapital zu schlagen, mit berüchtigten Fällen wie dem von Long Island Iced Tea, das sich in Long Blockchain umbenannte und den Preis seiner Aktien verdreifachte, bevor es von der Nasdaq dekotiert wurde und wird des Insiderhandels beschuldigt.

Auch wenn die Begeisterung für Unternehmen, die Bitcoins in ihrem Tresor aufbewahren, real ist, sind die Risiken ebenso groß. Unternehmen, die sich kopfüber in BTC stürzen, sind mit potenzieller Volatilität, unhaltbaren Bewertungen und der Möglichkeit konfrontiert, in die gleiche Falle zu tappen wie vergangene Spekulationsblasen. Im Fall von MicroStrategy könnte ein heftiger und nachhaltiger Kursrückgang bei Bitcoin sogar die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens gefährden. Über diesen Fall habe ich in der letzten Folge von Crypt On It ausführlicher mit Ihnen gesprochen: MicroStrategy, das Unternehmen, das Nvidia übertrifft

Nun bleibt abzuwarten, ob diese Welle der Unternehmensakzeptanz einen transformativen Moment für Bitcoin und das Ökosystem, das ihn umgibt, markiert oder ob es sich um einen flüchtigen Trend handelt. Reaktion in den kommenden Monaten.

Block 3: Tops & Flops

Kryptowährungsrankings
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Block 4: Lesungen der Woche

Die Kryptoindustrie hilft Donald Trump bei der Auswahl der SEC-Prognosen(Wired, auf Englisch)

Die drei Säulen der Bro-Economy (The Atlantic, auf Englisch)

Dogecoin ist ein Witz – was steckt also hinter seiner Rallye? (Das Gespräch, auf Englisch)