WEBTOON Entertainment Inc. (WBTN) gab heute die Preisgestaltung für seinen Börsengang bekannt. Das Unternehmen wird 15.000.000 Stammaktien zu einem Festpreis von 21,00 US-Dollar pro Aktie anbieten. WEBTOON gab den Underwritern außerdem die 30-tägige Option, bis zu 2.250.000 zusätzliche Stammaktien zu erwerben. Diese Option wird zum gleichen Preis von 21,00 US-Dollar pro Aktie ausgeübt, abzüglich der Vergütung für Zeichnungsleistungen.
Der Handel der Aktien des Unternehmens am Nasdaq Global Select Market wird voraussichtlich am 27. Juni 2024 unter dem Symbol „WBTN“ beginnen. Das Aktienangebot soll am 28. Juni 2024 abgeschlossen werden, sofern alle Standard-Abschlussverfahren befolgt werden.
Goldman Sachs & Co. LLC und Morgan Stanley sind die leitenden Book-Running-Manager für dieses Angebot. JP Morgan und Evercore ISI sind ebenfalls Lead Book Manager. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank und HSBC verwalten das Angebot gemeinsam. Raymond James und LionTree sind die zusätzlichen Manager des Angebots.
Der Gesamtbetrag, den WEBTOON aus diesem Angebot erwartet, vor Abzug der Kosten für Zeichnungsdienstleistungen und anderer angebotsbezogener Ausgaben, wird auf etwa 315 Millionen US-Dollar geschätzt. In diesem Betrag sind die zusätzlichen Mittel, die die Konsortialbanken durch die Nutzung ihrer Option zum Kauf zusätzlicher Stammaktien erhalten, nicht enthalten. Darüber hinaus wird WEBTOON 2.380.952 Stammaktien an eine Tochtergesellschaft der NAVER Corporation zum gleichen Festpreis von 21,00 US-Dollar pro Aktie ausgeben, was zu einem zusätzlichen Erlös von etwa 50 Millionen US-Dollar führt.
Eine Registrierungserklärung für den Verkauf dieser Wertpapiere wurde am 26. Juni 2024 von der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht und genehmigt. Dieser Verkauf erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der genehmigten Registrierungserklärung ist. Eine Kopie des Prospekts zu diesem Angebot finden Sie, sofern verfügbar, im EDGAR-System auf der Website der SEC unter www.sec.gov, oder fragen Sie einen der folgenden Ansprechpartner:
- Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonisch unter 1-866-471-2526 oder per E-Mail unter [email protected].
- Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 oder per E-Mail an die folgende Adresse: [email protected]
- JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder per E-Mail an [email protected] und [email protected].
- Evercore Group LLC, Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, telefonisch unter (888) 474-0200 oder per E-Mail unter [email protected].
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar und fordert auch nicht zum Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf nicht erfolgen würde gesetzlich genehmigt, bevor die erforderlichen Registrierungen oder Qualifikationen gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Staates oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit vorliegen. Alle Angebote, Aufforderungen zur Abgabe von Angeboten oder Verkäufe von Wertpapieren erfolgen in Übereinstimmung mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung.
Dieser Artikel wurde mit KI erstellt und übersetzt und von einem Redakteur überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
