Wall Street stürzt aufgrund massiver Lohn- und Gehaltszahlen ab, Öl steigt auf 76 US-Dollar, US-Dollar erreicht 26-Monats-Hoch: Was bewegt die Märkte am Freitag?

Die Wall Street stand in ihrer ersten Handelssitzung nach der Beerdigung des ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter unter starkem Verkaufsdruck, da eine Reihe wirtschaftlicher Ereignisse die Zinssätze und die Energie der Wertpapiermärkte durcheinander brachten und zu einer erhöhten Risikoaversion bei den Anlegern führten.

Die US-Wirtschaft hat im Dezember 256.000 Arbeitsplätze geschaffen und damit die Erwartungen einer Verlangsamung auf 160.000 weit übertroffen. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,1 % und übertraf damit die Prognosen von 4,2 %.

Diese Arbeitsmarktdaten haben Händler dazu veranlasst, ihre Zinsprognosen neu zu kalibrieren. Laut CME FedWatch wurden die Erwartungen einer Zinssenkung immer weiter in die Höhe getrieben, wobei die Märkte eine Senkung nun erst im September 2025 vollständig einpreisen.

Und um die Marktturbulenzen noch zu verstärken, steigen die Ölpreise – wie von der US-Regierung verfolgt Ölfonds der Vereinigten Staaten (NYSE:USO) – stieg um mehr als 3 % auf 76 USD pro Barrel, nachdem die Biden-Regierung strengere Sanktionen gegen russische Ölexporte verhängt hatte. Diese Maßnahmen richteten sich gegen Russlands große Ölkonzerne, Schattentankerflotten und undurchsichtige Handelsnetzwerke und erhöhten den Druck auf Moskaus Energieeinnahmen.

Wachsende Sorgen über die Zinssätze und die Unsicherheit über die Inflation belasteten die Aktien stark. Die jüngste Umfrage zur Verbraucherstimmung der University of Michigan ergab, dass die Inflationserwartungen für die nächsten fünf Jahre auf 3,3 % gestiegen sind, den höchsten Wert seit Juni 2008.

Der S&P 500-Index fiel um fast 2 % und blieb um die 5.800-Punkte-Marke, wodurch die seit den Wahlen verzeichneten Gewinne vollständig zunichte gemacht wurden.

Technologie- und Small-Cap-Aktien waren von den Verkäufen am stärksten betroffen, wobei in beiden Sektoren stärkere Rückgänge zu verzeichnen waren.

Der US-Dollar-Index (DXY) kletterte auf 109,70 und erreichte damit den höchsten Stand seit November 2022. Der Dollar ist auf dem besten Weg, seinen sechsten Wochengewinn in Folge zu verzeichnen und ist in den letzten 15 Wochen 14-mal gestiegen, was seine Dominanz als sicherer Hafen unterstreicht Marktturbulenzen.

Auch die Renditen von Staatsanleihen stiegen, da sich Rentenanleger auf die Möglichkeit einer anhaltenden Inflation vorbereiteten. Die Rendite der 10-jährigen Schatzanleihe stieg um sieben Basispunkte auf 4,76 % und näherte sich damit ihrem Höchststand vom Oktober 2023.

Die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen erreichte kurzzeitig die 5 %-Marke, ein Niveau, das zuletzt im Oktober 2023 und zuvor im August 2007 erreicht wurde.

Der Goldpreis bot risikobewussten Anlegern einen sicheren Hafen und stieg aufgrund der zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten um 0,9 %.

Mittlerweile ist die Bitcoin (CRYPTO:BTC) erlebte eine gewisse Abwärtsbewegung bei Rückkäufen mit einem Plus von 1,2 % und beendete damit eine dreitägige Verlustserie, in der es 10 % seines Wertes verlor.

Die Höhepunkte dieser Sitzung laut Benzinga Pro-Daten:

• Der SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) erreichte einen Wert von 588,43 Dollar.
• Der SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE:DIA)) lag unverändert bei 425,08 $.
• Der Invesco QQQ Trust-Serie (NASDAQ:QQQ)), das stark auf Technologie ausgerichtet ist, fiel um 0,1 % auf 514,72 $.
• Der iShares Russell 2000 ETF (NYSE:IWM) fiel um 1 % auf 220,91 $.
• Der Healthcare Sector Impact Index der S&P Dow Jones Index Group (NYSE:XLV) übertraf andere Indexgruppen und stieg um 0,4 %; Der Communications Sector Impact Index (NYSE:XLC) der S&P Dow Jones Index Group blieb zurück und fiel um 0,9 %.

Börsenbewegungen am Freitag

• Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ:AMD) fiel um 5 %, nachdem Goldman Sachs sein Rating für die Aktie von „Kaufen“ auf „Neutral“ herabsetzte.
• Delta Air Lines Inc. (NYSE:DAL) stieg um mehr als 10 %, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal besser als erwartet veröffentlicht wurden.
• Zu den weiteren Aktien, die auf die Ergebnisse ihrer Unternehmen reagierten, gehörten: Jefferies Financial Group Inc. (NYSE:JEF), minus 12 %; Constellation Brands Inc. (NYSE:STZ), minus 16 %; TD Synnex Corp. (NYSE:SNX), plus 6,2 % et Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ:WBA), Rückgang um 26 %
• Versicherungsbezogene Aktien verzeichneten Verluste, da sich die Schäden durch die Waldbrände in Kalifornien weiter häufen. Die Aktionen vonAmerican International Group Inc. (NYSE:AIG) fiel um fast 2 %. Während dieser Zeit, Allstate Corp. (NYSE:ALL) et Chubb Ltd. (NYSE:CB) fielen um 7,4 % bzw. 4,8 %.
• Energieaktien stiegen als Reaktion auf steigende Ölpreise. Chevron Corp. (NYSE:CVX) stieg um 2 %, angetrieben durch eine positive Mitteilung der Bank of America Securities.

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