(Boursier.com) – Die Wall Street konsolidierte an diesem Donnerstag geringfügig und folgte damit den Rekorden vom Vortag. Der Nasdaq verlor 0,27 % auf 19.955 Punkte, während der S&P 500 0,06 % auf 6.090 Punkte zulegte. Der Dow Jones stieg um 0,37 % auf 44.322 Punkte. Gestern beflügelten Netflix und „Tech“-Aktien die Indizes, die auch von einem Anstieg der KI-Aktien mit dem von Donald Trump angekündigten Stargate-Projekt profitierten. An diesem Donnerstag herrscht Vorsicht, während man auf die Rede des 47. amerikanischen Präsidenten beim Weltwirtschaftsforum in Davos wartet. In den letzten Tagen hatten die Märkte Trumps weniger entschiedene als befürchtete Haltung bei den Zöllen begrüßt.
Trump weitete seine „Zoll“-Drohungen nach Kanada und Mexiko auf China und die Europäische Union aus. Allerdings sind die vom amerikanischen Präsidenten vorgeschlagenen Zölle niedriger als erwartet, was von den Finanzmärkten positiv aufgenommen wird. „Wir reden über 10-prozentige Zölle gegen China, basierend auf der Tatsache, dass sie Fentanyl nach Mexiko und Kanada schicken“, sagte Trump vorgestern bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Als möglichen Termin nannte er den 1. Februar. „Auch andere Länder sind große Täter, nicht nur China“, fügte der Präsident hinzu. „Wir haben ein Defizit von 350 Milliarden Dollar gegenüber der Europäischen Union. Sie behandeln uns sehr, sehr schlecht, deshalb müssen sie Zölle zahlen.“ Was Mexiko und Kanada betrifft, denen jedoch Zollsteuern in Höhe von 25 % drohen, hat Trump vorerst keine offizielle Entscheidung getroffen, sondern lediglich eine Überprüfung der Handelspraktiken gefordert.
Russland ist nicht vergessen! Trump sagte, wenn keine Einigung zur Beendigung des Krieges mit der Ukraine erzielt würde, hätten die Vereinigten Staaten „keine andere Wahl, als hohe Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles zu erheben, was Russland an die Vereinigten Staaten und verschiedene andere teilnehmende Länder verkauft.“
Wie erwartet unterzeichnete Trump nach seiner Amtseinführung eine Reihe von Dekreten, insbesondere zur Ölförderung und zur Grenzsicherheit. Er erklärte den nationalen Energienotstand mit dem Ziel, die Genehmigungserteilung zu beschleunigen und den Umweltschutz aufzuheben. Die Vereinigten Staaten werden auch aus dem Pariser Klimaabkommen von 2015 und der WHO austreten. Er unterzeichnete außerdem ein Dekret, das die illegale Einwanderung an der Grenze zu Mexiko als nationalen Notstand einstufte und die Landrechte für Kinder illegaler Einwanderer einschränkte. Trump wies das US-Verteidigungsministerium an, den Bau einer Mauer an der Südgrenze sowie die Inhaftierung und den Transport von Migranten zu unterstützen. Außerdem wurde eine Durchführungsverordnung zur Gründung des DOGE (Department of Government Effectiveness) unterzeichnet, das den Namen USDT (United States DOGE Service) trägt und daher Hunderte Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten einsparen soll.
Die Woche ist auch geprägt von Statistiken und Ergebnissen namhafter Unternehmen. Die Zahl der Arbeitslosenansprüche stieg letzte Woche in den Vereinigten Staaten stärker als erwartet. Das US-Arbeitsministerium hat gerade für die Woche bis zum 18. Januar die Zahl der Arbeitslosenanträge in Höhe von 223.000 bekannt gegeben, was einem Anstieg von 6.000 im Vergleich zum revidierten Stand der Vorwoche und dem höchsten Stand seit sechs Wochen entspricht. Der Konsens lag bei 221.000.
Der wöchentliche Bericht über die heimischen Ölvorräte in den USA für die Woche bis zum 17. Januar sowie der Produktionsindex der Kansas City Fed für Januar (17 Uhr, Bloomberg-Konsens -4) werden weiterhin für diesen Donnerstag erwartet. Schließlich werden am Freitag der vorläufige zusammengesetzte US-PMI, die Wiederverkäufe bestehender Eigenheime und der US-Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan veröffentlicht.
An der Nymex stieg ein Barrel WTI-Rohöl um 0,3 % auf 75,6 $. Eine Unze Feingold bringt eine Rendite von 0,3 % auf 2.747 $. Der Dollar-Index legte gegenüber einem Korb von Referenzwährungen um 0,2 % zu. Bitcoin bewegt sich um die 105.000-Dollar-Marke, während die Trump-2.0-Administration mit der Einrichtung einer speziellen Arbeitsgruppe durch die SEC einen Kurswechsel bei der Regulierung von Kryptowährungen einleitet.
Laut dem CME FedWatch-Tool dürfte sich die Fed am 29. Januar am Ende der nächsten FOMC-Sitzung für einen geldpolitischen Status quo entscheiden und ihre Zinssätze zwischen 4,25 und 4,50 % belassen. Die Hypothese einer Pause überwiegt auch für die folgenden beiden Treffen. Das FedWatch-Tool zeigt, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr um 25 oder 50 Basispunkte senken könnte.
In den Unternehmensnachrichten haben Kinder Morgan, Discover Financial Services, Steel Dynamics und Alcoa gestern Abend ihre neuesten Quartalsergebnisse veröffentlicht. Intuitive Surgical, GE Aerospace, Texas Instruments, Union Pacific, Elevance Health, CSX, Freeport-McMoran, McCormick und American Airlines geben an diesem Donnerstag ihre Zahlen bekannt. Schließlich werden American Express, Verizon, HCA und First Citizens morgen veröffentlichen.
Werte
Tesla (stable), der texanische Elektroautoriese, wird ab dem 1. Februar die Preise für alle seine Autos in Kanada erhöhen, was mit dem voraussichtlichen Geltungsbeginn der neuen Zollzölle von Donald Trump auf kanadische Importe zusammenfällt. Der Konzern von Elon Musk produziert keine Fahrzeuge in Kanada und importiert sie von anderen Standorten. Kanada erhebt 100-prozentige Zölle auf Elektro-Importe aus China, wozu auch der Tesla-Standort in Shanghai gehört. Reuters zitiert zum Thema der Preiserhöhung die kanadische Website von Tesla. Allein der Preis des Model 3 könnte um 9.000 kanadische Dollar steigen, während die Preiserhöhungen für bestimmte Model Y bis zu 4.000 kanadische Dollar betragen würden. Schließlich würde die Preiserhöhung bei allen Versionen des Model S und x 4.000 kanadische Dollar erreichen.
Amazonas (stable) wird seinen Betrieb in der kanadischen Provinz Quebec schließen. Die Entscheidung betrifft sieben lokale Lagerhäuser der Gruppe und rund 1.700 Mitarbeiter. Die Schließungen werden über einen Zeitraum von zwei Monaten umgesetzt, wobei sich der US-amerikanische E-Commerce-Riese stattdessen für ein Drittanbieter-Liefermodell in der Provinz entscheidet, in der es die einzige gewerkschaftlich organisierte Belegschaft der Gruppe in Kanada gibt. Amazon wird im Februar und März Lager und Sortierzentren schließen. Die Gruppe versichert, dass die Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde und dass sie keinen Zusammenhang mit der gewerkschaftlichen Organisierung der Arbeitnehmer hätte.
-Kinder Morgan (-1 %) gab für das vierte Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 32 Cent bekannt, verglichen mit einem Konsens von 33 Cent und 28 Cent im Vorjahr. Der Konzern, ein Spezialist für die Transport- und Speicherinfrastruktur für Kohlenwasserstoffe und der wichtigste unabhängige Transporteur von Erdölprodukten in Nordamerika, konnte den Umsatzkonsens ebenfalls nicht erreichen und erzielte einen Umsatz von knapp 4 Milliarden US-Dollar. gegenüber 4,04 Milliarden ein Jahr zuvor. Der vierteljährliche Nettogewinn betrug 667 Millionen US-Dollar. Im Laufe des Geschäftsjahres erreichte es 2,61 Milliarden US-Dollar, was einem Umsatz von 15,1 Milliarden US-Dollar entspricht. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Konzern einen Gewinn je Aktie von 1,27 US-Dollar.
Alcoa (-5 %), der amerikanische Aluminiumgigant, gab für das vierte Quartal einen Umsatz von 3,49 Milliarden US-Dollar, einen Konzernnettogewinn von 202 Millionen US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 76 Cent bekannt. Der bereinigte Nettogewinn betrug 276 Millionen US-Dollar und 1,04 US-Dollar pro Aktie. Das bereinigte Ebitda betrug 677 Millionen US-Dollar. Im Vorquartal betrug der Umsatz 2,9 Milliarden US-Dollar bei einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,57 US-Dollar und einem bereinigten Ebitda von 455 Millionen US-Dollar. So stiegen die Umsätze sequenziell um 20 %, während sich der Nettogewinn im Vergleich zum Vorquartal mehr als verdoppelte. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr erreichte der Umsatz 11,9 Milliarden im Vergleich zu 10,5 Milliarden im Jahr 2023. Der Nettogewinn des CEO kehrte mit 60 Millionen Dollar ins Grüne zurück, verglichen mit einem Verlust von 651 Millionen im Jahr 2023. Der bereinigte Gewinn pro Aktie ist mit 1,35 Dollar positiv, verglichen mit einem Verlust von 651 Millionen Dollar im Jahr 2023 Defizit von 2,27 USD ein Jahr zuvor.
Mikron (-4%) verliert an der Wall Street an Boden, während der südkoreanische Konzern SK Hynix vor einem stärkeren Rückgang der Nachfrage nach Speicherchips warnt. SK Hynix, Lieferant von Nvidiahat mit dem KI-Boom jedenfalls einen Rekordgewinn veröffentlicht.
GE Aerospace (+7 %), der amerikanische Luftfahrtkonzern, gab für das abgeschlossene Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,32 US-Dollar bekannt, verglichen mit einem Konsens von 1,04 US-Dollar. Der bereinigte Umsatz der Gruppe stieg im vierten Quartal, das im Dezember endete, um 16 % auf 9,9 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Konsens von 9,5 Milliarden US-Dollar. Die Gruppe prognostiziert für 2025 einen Gewinn pro Aktie zwischen 5,10 und 5,45 US-Dollar, was über den Erwartungen der Makler liegt. GE Aerospace sieht sich jedoch weiterhin mit Einschränkungen in der Lieferkette konfrontiert, die im vergangenen Jahr zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Triebwerken geführt haben. Der Konzern kündigt außerdem einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar an.
American Airlines (-10 %), die amerikanische Fluggesellschaft, stolpert heute an der Wall Street. Im vierten Geschäftsquartal verbuchte der Konzern einen Nettogewinn von 590 Millionen US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 84 Cent. Der bereinigte Gewinn je Aktie des texanischen Konzerns belief sich im Berichtszeitraum auf 86 Cent und lag damit deutlich über den Erwartungen, während sich der Umsatz auf insgesamt 13,7 Milliarden US-Dollar belief, gegenüber einem Konsens von 13,4 Milliarden US-Dollar. Die Enttäuschung kommt von den Perspektiven. American Air prognostiziert für das Märzquartal einen Verlust pro Aktie von 20 bis 40 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Konsens von -6 Cent. Der Jahresgewinn pro Aktie wird zwischen 1,70 und 2,70 US-Dollar erwartet, verglichen mit dem Analystenkonsens von 2,45 US-Dollar.
Elevance Health (+3 %), vormals Anthem und Wellpoint, gab für das vierte Geschäftsquartal einen Nettogewinn von 418 Millionen US-Dollar und 1,81 US-Dollar pro Aktie sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 3,84 US-Dollar bekannt, was 4 Cent mehr als der Marktkonsens ist. Der amerikanische Krankenversicherungskonzern verzeichnete einen Quartalsumsatz von 45,4 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Konsens von 44,7 Milliarden US-Dollar. Im Laufe des Jahres erreichte der Gewinn fast 6 Milliarden bei einem Umsatz von 175 Milliarden. Elevance prognostiziert für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie zwischen 34,15 und 34,85 US-Dollar.
Northern Trust (+2 %). Im vierten Quartal verbuchte die Chicagoer Privatbank einen Nettogewinn von 455 Millionen US-Dollar und 2,26 US-Dollar pro Aktie, was einem Umsatz von 1,97 Milliarden US-Dollar entspricht. Der Gewinn pro Aktie ist daher besser als erwartet. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf rund 1.610 Milliarden US-Dollar und ist damit etwas niedriger als erwartet.
Union Pacific (+4 %), der amerikanische Eisenbahnbetreiber, kündigte für sein viertes Geschäftsquartal eine Gewinnsteigerung von 7 % an, mit erhöhten Lieferungen von Getreide und Düngemitteln und verbesserten Preisen. Der Nettogewinn belief sich im Berichtszeitraum somit auf 1,76 Milliarden US-Dollar bzw. 2,91 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 1,65 Milliarden US-Dollar im Vergleichsquartal des Vorjahres. Damit übertraf der Nebraska-Konzern die Gewinnerwartungen, verfehlte mit einem Umsatz von 6,12 Milliarden US-Dollar aber knapp den Umsatzkonsens.
Freeport-McMoRan (-5 %), der amerikanische Bergbaukonzern, gab für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 31 Cent bekannt und lag damit deutlich über dem Marktkonsens von 20 Cent. Der Konzern profitierte im Berichtszeitraum insbesondere vom Anstieg der Kupferpreise. Der vierteljährliche Nettogewinn betrug 274 Millionen US-Dollar. Der Umsatz erreichte 5,72 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den Erwartungen. Freeport erzielte im Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,89 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 25,5 Milliarden US-Dollar.
Elektronische KünsteDer amerikanische Videospiel-Publisher stürzte an der Wall Street um 18 %, während der Konzern gerade seine Jahresprognose für „Buchungen“ gesenkt hat und dabei Schwächen in seinem „Global Football“-Franchise, darunter „EA Sports FC 25“, anführt. Für das Geschäftsjahr 2025 geht der Konzern nun von Nettobuchungen in Höhe von 7 bis 7,15 Milliarden Dollar aus, gegenüber 7,5 bis 7,8 Milliarden Dollar zuvor und 7,7 Milliarden im Konsens. Den bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnissen zufolge prognostiziert EA für das dritte Geschäftsquartal Nettobuchungen von etwa 2,22 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich unter seinen jüngsten Zielen und dem Konsens, der bei 2,5 Milliarden US-Dollar lag. Der vierteljährliche Gewinn je Aktie wird im Einklang mit dem Konsens bei 1,11 US-Dollar erwartet. Die Rechnungen werden bis zum 4. Februar erwartet.
