(Boursier.com) – Die Wall Street fiel am Donnerstag leicht, der S&P 500 verlor 0,21 % auf 5.780 Punkte, der Dow Jones -0,14 % auf 42.454 Punkte und der Nasdaq -0,05 % auf 18.282 Punkte, nach US-Inflationszahlen und einer unerwarteten Erholung in den wöchentlichen Arbeitslosenanträgen in den USA… Diese beiden Statistiken mögen widersprüchlich erscheinen und die Arbeit der Fed (ein wenig) erschweren. Auch am US-Markt beginnt am Freitag die Saison der vierteljährlichen Finanzergebnisse der Großbanken, was Anlass zur Vorsicht gibt, während sich die US-Märkte ihren Höchstständen nähern. Am Mittwochabend überraschte das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der Fed die Anleger nicht …
Auch die geopolitische Unsicherheit bleibt hoch, da der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit Joe Biden sprach, während Israel seine Reaktion auf den Raketenangriff des Iran vorbereitet und Washington versucht, diese Reaktion zu zügeln … In der Zwischenzeit forderte der amerikanische Präsident Netanjahu auf, die Zahl der Angriffe zu reduzieren zivile Opfer im Libanon so weit wie möglich zu reduzieren. Zum ersten Mal seit fast zwei Monaten sprachen die beiden Staats- und Regierungschefs am Telefon. Sie müssen in den nächsten Tagen in engem Kontakt bleiben …
An der Nymex stieg ein Barrel WTI-Rohöl um 3,2 % auf 75,8 $. Eine Unze Gold stieg um 1,7 % auf 2.644 $. Der Dollar-Index gewinnt gegenüber einem Währungskorb um 0,1 %.
Was die Leitzinsen der Fed betrifft, zeigt das CME FedWatch-Tool eine etwa 88-prozentige Wahrscheinlichkeit einer Senkung um einen Viertelpunkt am 7. November nach der nächsten Währungssitzung an, wodurch der Leitzins der Fed zwischen 4,5 und 4,75 % liegen würde, verglichen mit 4,75 bis 5 %. momentan.
Laut dem am Mittwoch veröffentlichten FOMC-Protokoll plädierte eine deutliche Mehrheit der Fed-Beamten im September für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte. Laut diesem Bericht von der Sitzung vom 17. bis 18. September herrschte jedoch ein noch größerer Konsens darüber, dass diese Entscheidung die Fed nicht an einen Zeitplan für die Senkung der Kreditkosten bindet … Befürworter einer Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt im September „stellte fest, dass eine solche Neukalibrierung der Geldpolitik diese besser an die jüngsten Indikatoren zur Inflation und zum Arbeitsmarkt anpassen würde.“
Einige Teilnehmer der Septembersitzung befürworteten jedoch eine Senkung um nur 25 Basispunkte, während „mehrere andere“ angaben, dass sie eine solche Maßnahme „hätten unterstützen können“, wie aus dem Protokoll hervorgeht. Die Entscheidung vom September „sollte jedoch nicht als Beweis für eine ungünstigere Konjunkturaussicht interpretiert werden.“ „Es war wichtig zu kommunizieren“, heißt es in diesem Protokoll, wobei die Fed-Beamten betont hatten, dass sie ihre Entscheidung als eine „Neukalibrierung“ betrachteten, um dem starken Rückgang der Inflation Rechnung zu tragen …
Allerdings scheint die amerikanische Inflation etwas hartnäckiger zu sein als erwartet… So verzeichnete der amerikanische Verbraucherpreisindex für den Monat September einen Anstieg von 0,2 % von einem Monat zum nächsten und von 2,4 % über ein Jahr, gegenüber jeweils +0,1 % und +2,3 % Konsens. Ohne Berücksichtigung der volatilen Elemente Nahrungsmittel und Energie stieg der VPI ebenfalls stärker als erwartet, nämlich um 0,3 % im Vergleich zum Vormonat und um 3,3 % im Jahresvergleich, verglichen mit +0,2 % bzw. +3 %.
In den Vereinigten Staaten sind die Arbeitslosenmeldungen letzte Woche deutlich gestiegen… Das amerikanische Arbeitsministerium meldete für die Woche bis zum 5. Oktober 258.000 (!) Neuanmeldungen, ein Anstieg von 33.000 im Vergleich zum revidierten Stand der Vorwoche. Der Konsens lag bei 231.000. Nach der jüngsten guten Überraschung im Zusammenhang mit dem monatlichen Bericht über die amerikanische Beschäftigung für den Monat September hat sich die Erzählung über diesen so schwer einzuschätzenden amerikanischen Arbeitsmarkt, der daher beim Lesen dieser Arbeitslosenmeldungen eine bemerkenswerte Schwäche zeigt, gerade erneut verschoben.
Austan Goolsbee, Chef der Chicago Fed, geht in den jüngsten Aussagen von Mitgliedern der Federal Reserve davon aus, dass die Zinsen in den nächsten 12 bis 18 Monaten allmählich sinken werden bei Vollbeschäftigung. Ziel der Fed wäre es daher, diese Bedingungen aufrechtzuerhalten, so Goolsbees Kommentare in einem Interview mit CNBC. Barkin seinerseits sagte, er beobachte einen sich verbessernden Inflationstrend, der „in die richtige Richtung“ gehen würde. Der Chef der Richmond Fed befürwortet einen flexiblen geldpolitischen Ansatz.
Schließlich werden die Märkte am Freitag dem amerikanischen Erzeugerpreisindex für September folgen (14:30 Uhr, FactSet-Konsens +0,1 % im Vergleich zu August und +1,6 % über ein Jahr, bzw. +0,2 % und +2,7 % ohne volatile Elemente). Der vorläufige US-Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan wird um 16:00 Uhr veröffentlicht (Konsens 71).
In den Unternehmensnachrichten an der Wall Street wird am Freitag die „Saison“ der Quartalsergebnisse wie üblich von den großen US-Banken mit den Finanzpublikationen von eingeleitet JP Morgan Chase, Wells Fargo et Bank of New York Mellon. BlackRock et Verschluss werden ihre Konten ebenfalls am selben Tag vor der Markteinführung bekannt geben.
Werte
Tesla (-0,9%) muss heute Abend sein Robotaxi vorstellen. Der Prototyp des autonomen Taxis wird mit Spannung erwartet, und der texanische Konzern spielt bei diesem Thema eine große Rolle, während die Börsenbewertung des Herstellers weitgehend auf den Erwartungen im Bereich des autonomen Fahrens basiert. Elon Musk versprach eine neue Ära für den Transport, in der Besitzer von Tesla-Fahrzeugen ihre Investition monetarisieren könnten, indem sie ihre Autos Passagiere ohne Fahrer befördern lassen. Die Anleger sind daher nervös vor diesem lang erwarteten „We, Robot“-Event, bei dem es im Wesentlichen um das Robotaxi gehen muss, vielleicht auch um neue Elemente am humanoiden Roboter Optimus – der ab dem nächsten Jahr in begrenzter Stückzahl produziert werden muss.
Laut Bloomberg soll Teslas Robotaxi oder „Cybercab“ eine Kombination aus Kameras und Rechenleistung zur Navigation auf Straßen nutzen. „Während autonome Fahrzeuge von Cruise und Waymo (GM) ebenfalls auf Lasersensoren namens Lidar setzen, hat Musk sie als zu teuer und unnötig abgelehnt“, erinnert sich Bloomberg. Über das Design des Robotertaxi ist nichts wirklich bekannt, aber das Fahrzeug soll zwei Vordersitze und zwei Türen haben, die sich wie Schmetterlingsflügel nach oben öffnen, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen, zitiert Bloomberg. Es wäre auch möglich, dass Tesla ein weiteres neues Auto vorstellt. Einige Investoren glauben, dass Musk eine Art Robotertransporter vorstellen wird, der ein Dutzend oder mehr Menschen transportieren oder als autonomes Lieferfahrzeug eingesetzt werden kann …
Bloomberg weist auch darauf hin, dass Tesla große Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz machen muss, damit das „Cybercab“ funktioniert. „Tausende bestehende Tesla-Besitzer haben jahrelang Tausende von Dollar für eine Reihe von Funktionen bezahlt, die das Unternehmen als Full Self-Driving (FSD) vermarktet. Die Fahrerassistenzfunktionen des Unternehmens erfordern eine ständige Überwachung und machen seine Fahrzeuge nicht autonom“, geht Bloomberg auf den Punkt . Es wird erwartet, dass Musk auch über Teslas Pläne spricht, FSD für sein „Semi“-Fahrzeug zu entwickeln und wie er sich die Technologie zum Transport von Gütern vorstellt, zitierte die Agentur zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Amazonas (+0,8 %) gab bekannt, dass Apple TV+, der Streaming-Dienst vonApfel (-1 %), sollte später in diesem Monat in den USA auf Prime Video für 9,99 $ monatlich angeboten werden. Für Apple ist das eher eine gute Nachricht, aber auch eine Bereicherung des Prime Video-Angebots. Damit wird Apple TV+ als Kanal auf Prime Video angeboten, wie es auch bei anderen Streaming-Diensten der Fall sein könnte, darunter Starz, Showtime, HBO Max oder Paramount+.
AMD (-0,3 %) wird voraussichtlich im Rahmen einer mit Spannung erwarteten Veranstaltung in San Francisco mehrere neue KI-Prozessoren und andere Chips vorstellen … In einem Markt, der derzeit mit Kopf und Schultern von dominiert wird Nvidia (+1,6 %), Reuters geht davon aus, dass AMD wahrscheinlich seinen MI325X-Chip und den MI350-Chip der nächsten Generation, für den es dieses und nächstes Jahr versprochen hat, detailliert beschreiben wird, wenn es sie auf der Messe Computex of Taiwan im Juni vorstellt. Die MI350-Serie bietet mehr Rechenleistung und Speicher, erinnert sich Reuters. Angesichts der Blackwell-Architektur von Nvidia will der Herausforderer daher konkurrenzfähig bleiben. Laut Reuters wird AMD wahrscheinlich auch neue Server-Zentraleinheiten (CPUs) und PC-Chips mit größerer KI-Rechenleistung ankündigen.
Tilray (-2,4 %) kündigte der an der Wall Street notierte amerikanische Cannabisproduzent für sein erstes Geschäftsquartal 2025 ein Wachstum seiner Aktivitäten um 13 % im Vergleich zum Vorjahr an und erzielte einen historischen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar. Die vierteljährliche Bruttomarge verbesserte sich um mehr als 500 Basispunkte auf 30 % im Vergleich zu 25 % im Vorjahr. Der Nettoverlust verringerte sich von 56 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf rund 35 Millionen US-Dollar. Der bereinigte Verlust pro Aktie betrug im abgelaufenen Quartal nur 1 Cent, verglichen mit 4 Cent im Vorjahr. Das bereinigte Ebitda belief sich auf 9,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 10,7 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Delta Air Lines (-1 %) schwächelt aufgrund etwas kurzer Finanzprognosen für das vierte Quartal im Vergleich zu einem sehr hohen Konsens. Für diesen Zeitraum erwartet die amerikanische Fluggesellschaft einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 1,60 und 1,85 US-Dollar, was einem Mittelwert unter dem Bloomberg-Konsens von 1,78 US-Dollar entspricht. Das dritte Geschäftsquartal der Fluggesellschaft verlief recht positiv, mit einem Nettogewinn von 1,27 Milliarden US-Dollar, 1,97 US-Dollar pro Aktie und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,50 US-Dollar. Der Umsatz übertraf die Erwartungen für das vergangene Quartal und belief sich auf 15,7 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Konsens von 15,4 Milliarden US-Dollar. Dennoch erwartet der Konzern im vierten Quartal einen Umsatz von 13,9 bis 14,2 Milliarden Dollar (Wachstum von 2 bis 4 %), während der Konsens bei 14,2 Milliarden lag.
Dominos Pizza (-1%). Der Konzern kündigte vor dem Hintergrund eines schleppenden Konsums für das dritte Geschäftsquartal ein geringer als erwartetes vergleichbares Inlandswachstum in den Vereinigten Staaten an. Für das Juli-September-Quartal übertraf der verwässerte Gewinn je Aktie den Konsens von 4,19 US-Dollar, während der Verkehr im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 8,3 % stieg, verglichen mit 10,7 % im Vorjahresquartal. Dennoch verzeichnete die Pizzeria-Kette auf vergleichbarer Basis in den USA nur ein Wachstum von 3 %, verglichen mit einem Konsens von 3,6 %. Der gesamte Einzelhandelsumsatz erreichte 4,39 Milliarden, verglichen mit 4,22 Milliarden im Vorjahr. Für das Jahr 2024 erwartet der Konzern nun ein weltweites Umsatzwachstum im Einzelhandel von 6 %, verglichen mit 7 % zuvor.
Pfizer (-2,8 %). Starboard konnte bei seinem Versuch, Veränderungen herbeizuführen, keine Unterstützung vom ehemaligen CEO und CFO von Pfizer gewinnen. Daher beschlossen Ian Read, der ehemalige CEO, und Frank D’Amelio, Ex-CFO, sich nicht an den Bemühungen des aktivistischen Investors zu beteiligen. Die ehemaligen Manager geben sogar an, dass sie den derzeitigen CEO der Gruppe, Albert Bourla, sowie das derzeitige Management und den Verwaltungsrat voll und ganz unterstützen. Bloomberg und Reuters berichteten, dass der aktivistische Investor Starboard Value gerade eine Beteiligung im Wert von fast einer Milliarde Dollar an der Hauptstadt des amerikanischen Pharmariesen übernommen habe. Starboard hatte Ian Read und Frank D’Amelio wegen seiner Pläne kontaktiert …
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