Mit 39 Jahren kann sich Nico Rosberg darauf verlassen, dass seine Berühmtheit die Türen der größten Investmentgesellschaften der Welt öffnet. Heute setzt der ehemalige Formel-1-Weltmeister darauf, dass dieser privilegierte Zugang für viele wohlhabende Europäer von Vorteil sein wird, die sich im Silicon Valley durchsetzen möchten.
Artikel von Justin Birnbaum für Forbes US
Mit über 300 Stundenkilometern durch die engen Gassen von Monte Carlo zu rasen, ist nichts im Vergleich zu dem Adrenalinstoß, wenn man sich einer der Legenden des Risikokapitals nähert, dem Mitbegründer Mike Maples Jr. von Floodgate. Diese Chance hatte Nico Rosberg letzten Monat auf einer Wirtschaftskonferenz in New York, und angesichts der Hunderten von Bewunderern, die den berühmten Risikokapitalgeber umgeben, wäre es vielleicht unmöglich erschienen, einfach nur mit ihm zu sprechen.
Der 39-jährige Nico Rosberg hat dennoch einen wirksamen Weg gefunden, in einer solchen Situation das Eis zu brechen. „Normalerweise bin ich sehr zurückhaltend, aber ich muss durch meine zwei Sekunden Einleitung auffallen“erklärt er. „Also bin ich direkt gegangen [vers lui] und ich sagte: „Hey, ich bin der F1-Weltmeister, Nico.“ »
An diesem Tag gelang es ihm, ein paar Minuten mit Mike Maples Jr. zu verbringen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Nico Rosberg, der elf Saisons für die Williams- und Mercedes-Teams gefahren ist, auf seinen Erfolgen in der F1-Startaufstellung aufbaut, um sich ihm vorzustellen ein ganz neues Publikum aus Gründern und Investoren. Seit seiner letzten Zielflagge im Jahr 2016 hat der in Deutschland geborene Fahrer daran gearbeitet, sein Image als Unternehmer wiederherzustellen, indem er mehr als 30 Unternehmen finanzierte und einige eigene gründete. Heute, mit einem Netzwerk, das vom Silicon Valley bis nach Westeuropa reicht, setzt sich Nico Rosberg hinter das Steuer seines ehrgeizigsten Unterfangens: der Verwaltung eines Fonds.
Zusammenführung der besten amerikanischen Risikokapitalfirmen
Im April kündigte sein in Monaco ansässiges Unternehmen Rosberg Ventures die Schaffung eines „Dachfonds“ an, der Kapital bündelt und es hauptsächlich über andere Risikokapitalfirmen einsetzt, anstatt direkt in Start-up-Unternehmen zu investieren. Nico Rosberg erklärte heute exklusiv dazu Forbes dass es sich ein verwaltetes Vermögen von 100 Millionen US-Dollar gesichert hat, darunter mindestens 5 Millionen US-Dollar an Eigenkapital. Das Ziel, sagt er, sei es, die besten amerikanischen Risikokapitalfirmen zusammenzubringen, denn „Es macht Sinn, sein Geld den besten Unternehmen der Welt anzuvertrauen“.
Es ist eine kluge Strategie. Eine Studie des Finanzdienstleistungsunternehmens Wealthfront aus dem Jahr 2014 ergab, dass 95 % der von der US-amerikanischen Risikokapitalbranche erzielten Erträge von den 20 größten Unternehmen des Sektors erwirtschaftet wurden. Diese Zahl ist laut Andy Rachleff, dem Autor des Berichts, auch heute noch relevant.
Allerdings machten diese Ergebnisse auch namhafte Unternehmen wie Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins und Thrive Capital so begehrenswert, dass sie eifrige Investoren abweisen mussten. Dieses Wettbewerbsökosystem ist Teil des Pitch von Nico Rosberg: Für seine Kunden, hauptsächlich sehr wohlhabende deutsche und italienische Familien, die keine Verbindung zum Silicon Valley haben, kann er seine Beziehungen nutzen, um ihnen einen Service anzubieten, zu dem sie keinen Zugang haben ihre Häuser.
„Es wird eher zu einer Zugangsklasse als zu einer Anlageklasse, weil alle Erträge von diesen wenigen Top-Unternehmen eingenommen werden.“erklärt Nico Rosberg. „Die Gewinner gewinnen weiter. »
Von der Formel 1 bis zum Angel Investing
Diese Art der dynastischen Herrschaft ist für Nico Rosberg ein vertrautes Konzept, auch wenn es in einem ganz anderen Bereich angesiedelt ist. Als Mitglied des Mercedes-AMG Petronas F1-Teams trug er dazu bei, drei aufeinanderfolgende Konstrukteursmeisterschaften zu sichern, den Beginn einer beispiellosen Serie von acht Titeln unter dem milliardenschweren Besitzer und Geschäftsführer Toto Wolff. Doch 2016 schockierte Nico Rosberg die Rennwelt, nachdem er seinen Teamkollegen Lewis Hamilton im Kampf um den Weltmeistertitel der Fahrer verdrängt hatte, und beendete seine Karriere abrupt im Alter von 31 Jahren.
Er wandte sich schnell an Angel Investing und schloss sich dem Kreis berühmter Sportler an, die zu echten Unternehmern und nicht nur zu Unterstützern wurden. So war LeBron James, Point Guard der Lakers, Mitbegründer der Unterhaltungsentwicklungs- und Produktionsfirma SpringHill, im Jahr 2022 der erste aktive Sportler mit einem Nettovermögen von 1 Milliarde US-Dollar, während Joe der berühmte NFL-Quarterback Montana und die legendäre Tennisspielerin Serena Williams gefunden haben Erfolg im Bereich Risikokapital. Nico Rosberg hatte nach Schätzungen von Nico Rosberg Geld zum Wachsen, nachdem er im Laufe seiner Karriere dank seines F1-Gehalts und seiner Leistungsprämien einen Vorsteuergewinn von fast 80 Millionen US-Dollar angehäuft hatte Forbes.
„Als Sportler oder Prominenter hat man grundsätzlich Zugang zu Informationen“erklärt ein Partner einer großen Risikokapitalgesellschaft im Silicon Valley, bei der Nico Rosberg Investor ist. „Sie erhalten diesen besonderen Zugang, weil die Leute Sie kennenlernen und mit Ihnen in Kontakt treten möchten. […] Wenn Sie in der Lage sind, sich bei den besten Unternehmen vorzustellen, einen Mehrwert mitbringen und einen schönen Rahmen zum Investieren haben, dann sind Sie bei uns herzlich willkommen. »
Nico Rosbergs Verbindungen zur Formel 1 führten dazu, dass er kurz nach seinem Ausscheiden aus dem Motorsport seine erste Chance wahrnahm. Mercedes-Benz, der Automobilhersteller, dem ein Drittel des Rennteams gehört, investierte in das auf Infrastruktur für Elektrofahrzeuge spezialisierte Start-up ChargePoint und lud den ehemaligen Champion zur Teilnahme ein. Er stellte einen Scheck in fünfstelliger Höhe aus und trat zurück, nachdem das Unternehmen im Jahr 2021 an die Börse ging. Nico Rosberg weigert sich, genau zu verraten, wie viel er mit dem Deal verdient hat, sagt aber, dass dies der Fall sei „Viel mehr als ich investiert habe“.
Sein Portfolio ist von da an gewachsen und deckt ein breites Spektrum an Sektoren ab, darunter Mitfahrgelegenheiten (Vay) und künstliche Intelligenz (Codeium), bei durchschnittlich 50.000 US-Dollar pro Investition. Nachdem er eine Reihe spontaner E-Mails verschickt hatte, beteiligte er sich am Start-up Ivy, das auf digitale Zahlungen spezialisiert ist. „Ich sagte mir: ‚Okay, ich respektiere deine Begeisterung. Treffen wir uns“ »erklärt Ferdinand Dabitz, Mitbegründer von Ivy.
Bringen Sie Mehrwert
Obwohl Bilanzen nicht unbedingt sein Fachgebiet sind, hat Nico Rosberg andere Wege gefunden, um Mehrwert zu schaffen, indem er beispielsweise Ferdinand Dabitz einem europäischen CEO im Transportsektor vorstellte, einem potenziellen Kunden von Ivy.
Durch Co-Investitionsmöglichkeiten, Kaltakquise und die Vorstellung von Gründern begann Nico Rosberg, seinen Ruf im Risikokapitalbereich aufzubauen. Die Reality-TV-Serie Formel 1: Fahrer ihres Schicksals Netflix, das es der Formel 1 ermöglichte, in den USA einen neuen Bekanntheitsgrad zu erreichen, förderte ihren Ruhm auch auf der anderen Seite des Atlantiks. Allerdings musste Nico Rosberg eine Reihe von Absagen hinnehmen, als er versuchte, sein Geld in führende Fonds zu investieren. Bei seinem fünften gescheiterten Versuch gab ihm die Andreessen Horowitz Company einige Ratschläge und empfahl ihm, sich an Unternehmen mit größeren Schecks und einer klaren Hervorhebung zu wenden.
Der in Deutschland geborene und in Monaco aufgewachsene Nico Rosberg beschloss daher, Kapital anzuhäufen und wandte sich der anderen Seite des Atlantiks zu. Laut Crunchbase ist der europäische Risikokapitalmarkt viel weniger ausgereift und hat bisher nur ein Drittel der 140 Milliarden US-Dollar seines US-Pendants eingesammelt. „Wir haben nicht wirklich das Äquivalent zum Silicon Valley oder gar New York“sagt Nigel Morris, geschäftsführender Gesellschafter der Fintech-Risikokapitalgesellschaft QED Investors und ein bekannter englischer Geschäftsmann, der noch nicht mit Nico Rosberg zusammengearbeitet hat. Nigel Morris fügt hinzu, dass die Region in Bezug auf die Marktdynamik, d. h. die Qualität und das Tempo der Transaktionen, im Rückstand sei und dass Anleger mit regulatorischen und kulturellen Unterschieden von Land zu Land konfrontiert seien.
Nico Rosberg, der als Sohn des ehemaligen F1-Champions Keke Rosberg die Gelegenheit hatte, sich einen Namen zu machen, und der seine Berühmtheit durch die Teilnahme an mehreren Saisons in der deutschen Show festigte Shark Tank, Die Höhle der Löwen (Die Höhle der Löwen) hat einen Weg gefunden, mit den Familien hinter deutschen mittelständischen und großen Unternehmen in Kontakt zu treten. Er kam auch mit Investoren in Italien in Kontakt, wo er viele Fans hat. Und er hatte ein einzigartiges Angebot, sie zu verkaufen: Zugang zum Silicon Valley.
„Wenn Sie nicht in die besten Risikokapitalfonds einsteigen, weist Ihr durchschnittliches Portfolio unbefriedigende Renditen auf“sagt ein Mitglied einer großen deutschen Industriellenfamilie, die mit Nico Rosberg investierte. „Es gibt viele Leute in der Branche, die versprechen, was sie erreichen können, aber Nico hält, was er verspricht. »
Ein großes Netzwerk europäischer Investoren
Mit einem Netzwerk europäischer Investoren verfügte Nico Rosberg daher über ein weitgehend ungenutztes Kapitalreservoir, um die Aufmerksamkeit großer Fonds auf sich zu ziehen. Gegen Ende des Jahres 2022 sammelte er stillschweigend 22 Millionen US-Dollar ein und spendete zum Zeitpunkt des Kalenderwechsels die gesamte Summe an ein einzelnes Tier-1-Unternehmen. Dies führte direkt zur Gründung seines Dachfonds, der im April damit begann, 75 Millionen US-Dollar einzusammeln und endete mit überzeichneten Emissionen im Wert von 78 Millionen US-Dollar von etwa 25 Anlegern. Der Fonds wird innerhalb von zwei Jahren vollständig eingesetzt, wobei Nico Rosberg sich erneut weigert, genau zu verraten, über welche Unternehmen.
Es wird viel länger dauern, die Performance des Fonds zu beurteilen. Es arbeitet in einem Zehnjahreszyklus mit der Option auf dreijährige Verlängerungen und ahmt so die Funktionsweise der zugrunde liegenden Investmentfonds nach. In der Vergangenheit erzielten die besten Fonds der Branche eine durchschnittliche jährliche Rendite von 25 %, aber in Zukunft besteht laut Nico Rosberg Konsens darüber, dass diese Rendite in der gesamten Branche etwas schlechter ausfallen könnte „etwas eingeschränkter“gemäß seinen Bedingungen. Er plant, alle zwei Jahre einen neuen Dachfonds zu gründen, um aktiv zu bleiben, wenn Top-Unternehmen neue Möglichkeiten bieten.
Während dieses Geld anderswo verwaltet wird, wird Nico Rosberg nicht untätig bleiben. Er organisiert regelmäßig Events bei F1-Rennen und baut neue Beziehungen innerhalb seines Netzwerks auf. Tatsächlich half er bei der Aushandlung einer Gewinnbeteiligungspartnerschaft zwischen dem deutschen Technologieunternehmen SAP und dem Startup SecJur, das sich auf Compliance-Automatisierung spezialisiert hat.
„Wir schaffen Verbindungen“erklärt Nico Rosberg. „Das ist es, was wir tun. »
Eine Übersetzung von Flora Lucas. Diesen Artikel finden Sie in der Originalversion auf Forbes.com.
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