Eine Vorschau auf den bevorstehenden Tag auf den asiatischen Märkten.
Die Aufmerksamkeit in Asien wird sich am Donnerstag voraussichtlich auf chinesische Aktien konzentrieren und darauf, ob sich der starke Rückgang vom Vortag fortsetzt, sowie auf den US-Dollar, der sich auf der längsten Gewinnsträhne seit mehr als zwei Jahren befindet.
Der Wirtschaftskalender ist dürftig, es liegen lediglich Zahlen zur Großhandelsinflation und zur Bankkreditvergabe aus Japan sowie Handelsdaten aus den Philippinen vor.
Die Währungs- und Zinsmärkte könnten durch den stellvertretenden Gouverneur der Bank of Japan, Ryozo Himino, und die stellvertretende Gouverneurin der Reserve Bank of Australia, Sarah Hunter, angekurbelt werden, die jeweils auf getrennten Veranstaltungen in Japan und Australien sprechen werden.
Der Devisenmarkt und insbesondere der US-Dollar sind in den Köpfen der Anleger auf dem Kontinent zunehmend präsent.
Der neuseeländische Dollar fiel am Mittwoch um 1,3 %, nachdem die Zentralbank des Landes die Zinssätze um 50 Basispunkte gesenkt und angedeutet hatte, dass sie die Geldpolitik in den kommenden Monaten weiter lockern werde. Der Kiwi hat in diesem Monat um 5 % nachgegeben und ist damit in diesem Monat die Währung mit der weltweit schlechtesten Wertentwicklung.
Der Greenback stieg am Mittwoch zum achten Tag gegenüber einem Korb wichtiger Währungen, sein bester Anstieg seit März-April 2022, da die anhaltende Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft Zuflüsse in US-Vermögenswerte anzieht und Anleger dazu zwingt, ihre US-Zinsaussichten zu überdenken.
Auch die Nachfrage nach US-amerikanischen Vermögenswerten aus Asien ist stark.
Nach dem Realitätscheck am Mittwoch könnte der Donnerstag ein guter Test für die chinesischen Märkte sein. Nachdem Chinas Benchmark-Aktienindizes in nur sechs Tagen um 40 % gestiegen waren, fielen sie am Mittwoch um 7 % und verzeichneten damit den größten Tagesverlust seit Februar 2020.
Wird dieser Rückgang einen attraktiveren Einstiegspunkt für Anleger darstellen, die den anfänglichen Aufschwung verpasst haben? Wenn ja, könnte die Rallye anhalten, aber ein zweiter Tag mit Verlusten könnte darauf hindeuten, dass Anleger mehr Informationen aus Peking benötigen.
Das chinesische Finanzministerium wird seine Pläne zur Wiederbelebung der Wirtschaft am Samstag auf einer Pressekonferenz im Detail darlegen, ein Zeichen dafür, dass Peking möglicherweise bereit ist, energischere Maßnahmen zur Wiederbelebung des Wachstums umzusetzen.
Die People’s Bank of China hat unterdessen den Yuan zumindest vorerst von der Marke von 7,00 pro Dollar abgerückt. Der Dienstagsfixing von 7,0709/$ war 0,9 % höher als der vorherige Fix und markierte den größten Tagesanstieg seit Mai 2022.
Der Fix vom Mittwoch war etwas niedriger, lag aber immer noch deutlich über dem Niveau vor den Feiertagen der Goldenen Woche.
In Japan dürfte der Inflationsdruck im September nachlassen und die jährliche Großhandelspreisinflation von 2,5 % im August auf 2,3 % sinken. Dies wäre der niedrigste Wert seit April.
Es wird erwartet, dass sich die monatliche Deflationsrate von -0,2 % auf -0,3 % beschleunigt, was der schnellste monatliche Rückgang seit Mai letzten Jahres wäre.
Hier sind die wichtigsten Entwicklungen, die die Märkte am Donnerstag steuern könnten:
– Großhandelsinflation in Japan (September)
– Der stellvertretende Gouverneur der BOJ, Ryozo Himino, spricht.
– Sarah Hunter, stellvertretende Gouverneurin der RBA, spricht
