Asiatische Aktien stiegen am Montag, unterstützt durch Rekordabschlüsse an der Wall Street, während sich der Dollar von den Mehrwochentiefs gegenüber dem Yen und dem Pfund Sterling erholte, in einer entscheidenden Woche für die Aussichten für die US-Zinsen in den Vereinigten Staaten.
Chinesische Aktien erhielten weiteren Auftrieb durch die positiven Ergebnisse einer privaten Umfrage zum verarbeitenden Gewerbe am Montag, die die Stärke der am Wochenende veröffentlichten offiziellen Daten zum verarbeitenden Gewerbe bestätigten.
Der neue US-Präsident Donald Trump unterstützte den Dollar, indem er die Schwellenländer der BRICS-Staaten vor jedem Versuch warnte, den Greenback durch eine andere Währung zu ersetzen.
„Diesen Monat wird es zwei Treiber für die Marktvolatilität geben. Der erste bleibt der Einfluss von Trump, insbesondere künftige Steuerregelungen und zunehmend drohende Handelskriege“, sagte Analyst Kyle Rodda, Principal of Financial Markets bei Capital.com.
„Die zweite Frage ist, was die US-Notenbank in diesem Monat mit ihrer Politik machen wird“, sagte Rodda. Wenn die Fed ihre Zinsen senkt und ausreichend optimistische Prognosen abgibt, könnte dies eine Art „Weihnachtsrallye“ auslösen.
Der Euro war stark von der Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruchs der französischen Regierung geprägt, da Premierminister Michel Barnier am Montag eine Frist für weitere Haushaltszugeständnisse setzen musste oder sich einem Misstrauensvotum stellen musste.
Hongkongs Hang Seng stieg um 0,9 %, und die Blue Chips auf dem chinesischen Festland legten um 0153 GMT um 0,6 % zu.
Der Caixin/S&P Global Manufacturing PMI stieg im November von 50,3 im Vormonat auf 51,5, den höchsten Wert seit Juni und übertraf die Analystenprognose von 50,5 in einer Reuters-Umfrage.
Der Wert spiegelte weitgehend eine offizielle Umfrage vom Samstag wider, die zeigte, dass die Produktionsaktivität leicht zunahm, was darauf hindeutet, dass sich endlich ein Konjunkturpaket in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt ausbreitet.
Der australische Aktienindex legte um 0,3 % zu und näherte sich dem Rekordhoch der letzten Woche. Der südkoreanische KOSPI-Index stieg um 0,3 %.
Der japanische Nikkei fiel um 0,3 %, angeführt von einem Rückgang von 3,6 % bei Fast Retailing, Eigentümer der stark gewichteten Marke Uniqlo. Der breiter gefasste Topix-Index stieg dagegen um 0,4 %.
Die Renditen japanischer Staatsanleihen stiegen auf ein 16-Jahres-Hoch, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, in einem am Wochenende veröffentlichten Interview sagte, dass eine weitere Zinserhöhung „unmittelbar bevorstehe, da die Wirtschaftsdaten auf dem richtigen Weg seien“.
Die Marktwahrscheinlichkeit eines Anstiegs um einen Viertelpunkt in diesem Monat lag bei etwa 64 %.
Die zweijährige JGB-Rendite stieg um 3 Basispunkte auf 0,625 %, den höchsten Stand seit November 2008.
Allerdings teilte Ueda dem Nikkei auch mit, dass die Zentralbank die Entwicklungen in der US-Wirtschaft genau unter die Lupe nehmen wolle, da es ein „großes Fragezeichen“ über deren Aussichten gebe, etwa die Folgen der von Herrn Trump vorgeschlagenen Erhöhung der Zölle.
Der Dollar-Index, der die Währung im Vergleich zu sechs Hauptkonkurrenten misst, stieg um 0,2 % auf 106,23.
Der Dollar stieg um 0,5 % auf 150,53 Yen und erholte sich damit vom Tief vom Freitag bei 149,47 Yen, einem Niveau, das zuletzt am 21. Oktober erreicht wurde.
Das Pfund Sterling fiel um 0,4 % auf 1,2690 US-Dollar, nachdem es am Freitag zum ersten Mal seit dem 13. November die Marke von 1,2750 US-Dollar erreicht hatte.
Der Euro fiel um 0,4 % auf 1,0530 $. Am Freitag erreichte er mit 1,0597 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 20. November.
Die rechtsextreme französische Nationalpartei-Abgeordnete Marine Le Pen sagte am Sonntag, dass Herr Barnier bis Montag Zeit habe, weitere Haushaltszugeständnisse zu machen, um einen Misstrauensantrag zu vermeiden, der zum Zusammenbruch der Regierung führen würde.
Gleichzeitig belasteten die geldpolitischen Aussichten die Gemeinschaftswährung.
Es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank in diesem Monat die Zinsen senkt. Die Märkte gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Zinsen am 12. Dezember sogar um 50 Basispunkte senkt, bei 27 % liegt.
Auch die Federal Reserve steht im Fokus: Der monatliche Arbeitsmarktbericht vom Freitag soll die Zentralbank darüber informieren, ob sie am 18. Dezember die Zinsen erneut senken wird.
In dieser Woche sind mehrere Reden von Fed-Beamten geplant, darunter auch Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch. Händler schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Senkung um einen Viertelpunkt derzeit auf rund 66 %.
In einer an Feiertagen verkürzten Sitzung am Freitag stiegen der S&P 500 und der Nasdaq um 0,6 % bzw. 0,8 % und schlossen auf ihren Allzeithochs. Die S&P 500-Futures prognostizieren für Montag eine etwas niedrigere Wiedereröffnung.
Bei den Kryptowährungen näherte sich Ether dem am Sonntag nahegelegenen Sechsmonatshoch von 3.748 US-Dollar und wurde zuletzt bei 3.726 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von 3,7 % entspricht.
Bitcoin stieg bis auf 97.863 US-Dollar und näherte sich damit dem Rekordhoch vom 22. November von 99.830 US-Dollar.
Gold fiel unter dem Druck eines starken Dollars um 0,7 % auf 2.635,50 $.
Die Ölpreise stiegen leicht an, gestützt durch chinesische Produktionsdaten und die Wiederaufnahme israelischer Angriffe auf den Libanon trotz einer Waffenstillstandsvereinbarung.
Brent-Futures stiegen um 11 Cent auf 71,95 US-Dollar pro Barrel, während US-Öl der Sorte West Texas Intermediate bei 68,14 US-Dollar pro Barrel lag, ein Plus von 14 Cent.
