Die New Yorker Börse schloss am Freitag höher und erholte sich nach einem Rückgang am Vortag wieder, da die Anleger mit den Bankergebnissen zufrieden waren und die Nachrichten über die Inflation in den Vereinigten Staaten beruhigend waren.
Der Dow Jones (+0,97 %) und der breiter gefasste S&P 500-Index (+0,61 %) erreichten jeweils einen neuen Rekord, den 45. des Jahres zum zweiten, während der Nasdaq-Index 0,33 % verzeichnete.
Der New Yorker Markt war vor der Eröffnung durch die Ergebnisse der amerikanischen Banken JPMorgan Chase und Wells Fargo gut orientiert, die jeweils die Erwartungen hinsichtlich des Nettogewinns übertrafen.
Allerdings sind die Gewinne beider Institute zurückgegangen und ihre Nettozinserträge (erhaltene Zinsen abzüglich der an die Kunden gezahlten Zinsen) stehen unter Druck.
„Diese Bankergebnisse waren gut, aber auch nicht unglaublich“, milderte Steve Sosnick von Interactive Brokers, für den diese Zahlen „nur ein Vorwand waren, wieder mit dem Kaufen zu beginnen.“
Neben JPMorgan Chase (+4,44 %) und Wells Fargo (+5,61 %) legte der gesamte Finanzsektor zu, insbesondere Goldman Sachs (+2,50 %) und American Express (+2,10 %), die während der Sitzung neue Rekorde aufstellten.
Die positive Stimmung an der Wall Street wurde durch die Veröffentlichung des PPI-Erzeugerpreisindex bestätigt, der im September über einen Monat stabil blieb, während Ökonomen einen leichten Anstieg von 0,1 % erwarteten.
Für José Torres von Interactive Brokers gleicht diese positive Überraschung, die mit einem Rückgang des von der University of Michigan veröffentlichten Verbrauchervertrauensindex verbunden ist, „ein wenig von der Spannung aus, die sich aus dem am Vortag veröffentlichten hohen CPI-Index ergibt.“
Laut Art Hogan von B. Riley Wealth Management profitierte die New Yorker Börse auch von der Stabilisierung der Anleiherenditen und einem leichten Rückgang der Ölpreise.
Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen lag bei 4,09 %. Er lag über seinem Schlussstand vom Vortag (4,06 %), aber unter dem am Donnerstag erreichten Zweimonatshoch (4,11 %).
„Wir haben eine Kombination aus gutem Wachstum der (amerikanischen) Wirtschaft und Unternehmensergebnissen“, fasste der Analyst zusammen.
An der Börse stürzte Tesla ab (-8,78 %). Einige Anleger zeigten sich enttäuscht über die Präsentation des mit Spannung erwarteten „Robotaxis“ aus Elon Musks Unternehmen am Donnerstagabend.
Der ferne Zeitplan mit einer Markteinführung bestenfalls Ende 2026 und die fehlenden Details zum Wirtschaftsmodell des „Robotaxis“ schimpften die Redner.
Diese Enttäuschung kam den Aktien Uber (+10,81 %) und Lyft (+9,59 %) zugute, wobei das „Robotaxi“ und die technologische Infrastruktur, die es unterstützen wird, als potenzielle Konkurrenz zu bestehenden VTC-Plattformen (Personenkraftwagen mit Fahrer) gelten.
Der amerikanische Konzern BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, legte seinerseits um 3,63 % zu, nachdem er im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte, das durch einen Rekord-Nettozufluss seiner Kunden von mehr als 200 Milliarden Dollar gekennzeichnet war.
Die Sitzung war Anlass für eine Rotation von Anlegern, die sich neben Finanzwerten auch zyklischen Aktien zuwandten, die also empfindlicher auf die Wirtschaftslage reagieren.
Darunter stachen die Industriekonzerne Honeywell (+1,12 %) und 3M (+0,97 %) sowie Disney (+1,23 %) hervor.
Ein weiterer Indikator für den Wunsch der Stakeholder, ihre Investitionen zu diversifizieren, der Russell 2000-Index, der amerikanische KMU zusammenfasst, löste (+2,10 %)
Nasdaq
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