((Automatisierte Übersetzung von Reuters, siehe Haftungsausschluss https://bit.ly/rtrsauto))
(Aktualisierte Schlusskurse in den Absätzen 4 und 13) von Manya Saini und Niket Nishant
Valley National Bancorp VLY.O und Eagle Bancorp EGBN.O sind die jüngsten Regionalbanken, die aufgrund ihres Engagements bei gewerblichen Immobilienkrediten (CRE) geringere Gewinne melden, was die drohende Unsicherheit in diesem Sektor unterstreicht.
Hohe Zinsen und Kreditkosten haben die Besorgnis über Ausfälle auf dem Gewerbeimmobilienmarkt erhöht, der sich aufgrund leerstehender Bürogebäude in der Zeit nach der Pandemie bereits in einer Flaute befindet, was Banken dazu ermutigte, Notfallfonds einzurichten, um mögliche Zahlungsausfälle zu bewältigen .
In diesem Jahr konzentriert sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf das Engagement im Wohnimmobilienmarkt in den Kreditportfolios regionaler Kreditgeber, nachdem die New York Community Bancorp NYCB.N im Januar einen überraschenden Quartalsverlust aufgrund von Abschreibungen auf damit verbundene Kredite gemeldet hatte diesem Sektor.
Die Eagle-Aktie erreichte ein Sechsmonatstief, bevor sie am Donnerstag mit einem Minus von 10 % schloss, einen Tag nachdem das Unternehmen eine Versechsfachung der Rückstellungen für Kreditausfälle angekündigt hatte, was zu einem überraschenden Verlust im ersten Trimester führte.
Die höheren Rückstellungen seien jedoch auf die Schwäche eines einzelnen Bürogebäudes zurückzuführen und seien kein Hinweis auf andere Kredite in seinem Portfolio aus Bürogebäuden und Wohnimmobilien, sagte Eagle.
Die Analysten von KBW sagten, dass die Ergebnisse zwar „Kreditlärm“ durch Büroengagements beinhalteten, sie aber durch die hohe Kapitalausstattung der Bank ermutigt seien.
Das Verhältnis von hartem Kernkapital zu risikogewichteten Aktiva – ein üblicher Maßstab zur Beurteilung der Kapitalstärke einer Bank – lag bei 13,8 %, im Vergleich zu 13,75 % im Vorjahr.
Die Bank meldete für das erste Quartal einen Verlust von 1 Cent pro Aktie, verglichen mit einem Gewinn von 78 Cent pro Aktie im Vorjahr.
Auch die Rückstellungen von Valley National für Kreditverluste stiegen von 9,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 45,3 Millionen US-Dollar. Neben Konsumentenkrediten sind auch die gewerblichen und industriellen Kreditportfolios sowie Baukreditportfolios der Grund für die Erhöhung der Rückstellungen.
„Wir betrachten dies als ein durchwachsenes Quartal für das Unternehmen“, schrieb Steven Alexopoulos, Analyst bei JP Morgan, in einer Notiz.
„Die Kreditqualität ist stabil geblieben, allerdings gehen wir durch die Erhöhung der Rückstellungen nun von einem höheren Verlustanteil im Portfolio aus“
Regionalbanken stehen zunehmend unter Beobachtung, seit sich die Insolvenzen der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und der First Republic Bank im vergangenen Jahr auf das globale Finanzsystem ausgewirkt haben.
Die Aktien der Valley Bank fielen um fast 1 %. Der Nettogewinn stieg im Quartal bis zum 31. März auf 18 Cent pro Aktie, verglichen mit 28 Cent im Vorjahr.
