Nachdem der IT-Einzelhändler Dustin seinen neuesten Zwischenbericht veröffentlicht hatte, senkte Kepler Cheuvreux sein Kursziel auf 4,20 SEK (4,70). Die Empfehlung „Halten“ wird bekräftigt.
Die Aktie ist an der Börse um 0,8 Prozent gestiegen und wird bei rund 3,61 SEK gehandelt.
In einer Analyse schreibt Kepler, dass der Bericht „weiterhin einen Margenverfall in einem schwachen Markt zeigt“.
„Dustin behauptet, dass es einen kontinuierlichen und qualitativ hochwertigen Dialog mit seinen Banken pflegt und dass die finanziellen Bedingungen der Bankvereinbarung im Laufe des Quartals angepasst wurden, um die aktuellen Marktbedingungen widerzuspiegeln. Es sei jedoch klar, dass die Quote „der aktuellen Verschuldung nicht allzu lange aufrechterhalten werden könne“, schreibt Kepler.
Kepler reduziert seine Umsatzprognose für 2024-25 und 2025-26 um 0,2 Prozent und reduziert den bereinigten Gewinn pro Aktie für 2024-25 um 12,4 Prozent.
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