Der Dollar stieg am Mittwoch sprunghaft an, während Bitcoin auf ein historisches Rekordniveau stieg, was durch die Möglichkeit einer Wahl von Donald Trump in den Vereinigten Staaten beflügelt wurde, wobei der Rückgang des Yen auch zur Wiederbelebung der Tokioter Börse beitrug.
Gegen 06:30 Uhr GMT stieg der Greenback gegenüber der japanischen Währung um 1,54 % auf 153,95 Yen pro Dollar und wertete gegenüber der gemeinsamen europäischen Währung um 1,9 % auf 0,9324 Euro pro Dollar auf. Während in den Vereinigten Staaten fieberhaft auf den Ausgang einer sehr knappen Wahl gewartet wird, reagierte der Devisenmarkt heftig auf die Ankündigung der ersten Bundesstaaten, die der ehemalige republikanische Präsident Donald Trump gewonnen hat.
Ökonomen und Investoren gehen davon aus, dass im Erfolgsfall neue Zollschranken eingeführt, Steuern gesenkt und die Wirtschaft dereguliert werden – genug, um eine Ausweitung des öffentlichen Defizits, dann einen Anstieg der Anleihezinsen und folglich einen Anstieg des Dollars zu bewirken. „Die Märkte fangen an, auf Trumps Rückkehr zu wetten. Er habe in Florida, einem sehr bevölkerungsreichen Bundesstaat, mit größerem Vorsprung als erwartet gewonnen, was die Erwartungen bestärkt, dass die Republikaner anderswo im Land besser abschneiden als erwartet, betonte Yugo Tsuboi, Stratege bei Daiwa Securities, zitiert in asiatischen Wechselkursen der Agentur Bloomberg.
Nach Florida konsolidierte der Dollar seine Gewinne, nachdem der Sieg des republikanischen Kandidaten in den Schlüsselstaaten Georgia und North Carolina bekannt gegeben wurde, der von seiner demokratischen Rivalin Kamala Harris hart umkämpft und begehrt war. Die Märkte „werden sich am Mittwoch anpassen, sobald neue Informationen verfügbar werden“, betonen MUFG-Analysten. Sie schätzen, dass „der Dollar im Vergleich zum Basisszenario um etwa 7 bis 8 % stärker werden könnte, wenn Kamala Harris gewinnt“.
Zeichnen Sie Bitcoin auf?
Bitcoin überschritt zum ersten Mal die 75.000-Dollar-Marke, beflügelt durch die Aussicht auf eine Lockerung der Regulierung im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump. Nachdem die erste digitale Währung nach Kapitalisierung ihren letzten absoluten Höchststand aus dem März letzten Jahres (73.797,98 US-Dollar) überschritten hatte, stieg sie gegen 06:22 GMT auf 75.371 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 10 % entspricht. Der Ex-Präsident verpflichtete sich im Wahlkampf dazu, die Vereinigten Staaten mit einem äußerst lockeren Regulierungsrahmen zur „Welthauptstadt von Bitcoin und Kryptowährungen“ zu machen – im Gegensatz zur Biden-Regierung, die als Befürworter einer strengen Regulierung des Sektors gilt. „Die Rückkehr an die Macht (von Trump) würde wahrscheinlich den Schwerpunkt auf Deregulierung, Steueranreize und eine Wirtschaftspolitik legen, die alternative Investitionen wie Bitcoin begünstigt“, schätzte Nigel Green, Analyst bei deVere, vor der Wahl.
Tokio steigt im Einklang mit dem Fall des Yen, die Banken feiern
In Tokio schloss der Flaggschiff-Nikkei-Index mit einem Plus von 2,61 % auf 39.480,67 Punkte, und der breiter gefasste Topix-Index schloss mit einem Sprung von 1,94 % auf 2.715,92 Punkte.
Unterstützt von der Eröffnung an durch die Aufwärtskorrektur der Prognosen einer beträchtlichen Anzahl japanischer Unternehmen während ihrer vierteljährlichen Veröffentlichungen beschleunigte der Tokioter Markt seinen Aufstieg, bis er kurzzeitig um mehr als 3 % zulegte.
Die Indizes erholten sich vor dem Hintergrund einer starken Abwertung des Yen gegenüber dem Dollar, die den Kauf japanischer Aktien attraktiver macht – und die Importkosten für japanische Unternehmen senkt.
„Da Trumps Dominanz allgemein erwartet wird, sind die amerikanischen (Anleihen-)Zinsen und Terminkontrakte an den amerikanischen Aktienmärkten gestiegen“, genug, um die Wertpapiere von Banken, Technologiekonzernen und Unternehmen an der Tokioter Börse zu stärken, bemerkte der Broker IwaiCosmo.
So ließ die Aussicht auf höhere Anleiherenditen in den USA die Wertpapiere japanischer Banken steigen, die von höheren Erträgen profitieren könnten: Mizuho (+6,37 %), MUFG (+5,69 %) und SMFG (+6,92 %) stiegen im Konzert.
Im Verteidigungsbereich stieg der japanische Jet-Champion IHI um fast 20 %.
China hält den Atem an
Umgekehrt waren die chinesischen Märkte gespalten und von Vorsicht geprägt: Gegen 06:30 Uhr GMT stieg der Shanghai Composite Index um 0,44 % auf 3.401,85 Punkte, der von Shenzhen um 0,87 % auf 2.065,57 Punkte.
Der Hang-Seng-Index in Hongkong hingegen stürzte um 2,40 % auf 20.502,24 Punkte ab.
Die Anleger waren weiterhin gespalten zwischen der erwarteten Unterstützung für die Konjunkturerholungspläne in China, deren Einzelheiten Ende der Woche bekannt gegeben werden sollten, und der Aussicht auf eine mögliche Wahl von Donald Trump, die den Horizont des asiatischen Riesen verdunkeln würde.
„Für Asien wäre ein Trump-Sieg mit einer Welle aggressiver Zölle ein Wendepunkt. (…) China, das sehr anfällig ist, könnte eine schnelle Abwertung des Yuan benötigen, um den Schock aufzufangen“, schätzt Stephen Innes, Analyst bei SPI Vermögensverwaltung.
