Während der Kampf um die Kontrolle über Atos weniger als zwei Wochen vor Ablauf der vom IT-Konzern gesetzten Frist für die Suche nach einer finanziellen Rettungslösung für seine Gläubiger andauert, wendet sich das Blatt zugunsten von David Layani, dem Chef von Onepoint, a Kandidat bei Butler Industries und Econocom für die Übernahme des ehemaligen Flaggschiffs der französischen Technologiebranche, die sich derzeit in einem beschleunigten Schutzverfahren befindet.
Tilgung fast aller Schulden
Hauptakteure in dem Fall sind die Anleihegläubiger, die gemeinsam mit dem anderen aus mehreren Banken bestehenden Gläubigerblock ein Übernahmeangebot für Atos abgegeben hatten, mit dem Ziel, ein Angebot eines Industriellen zu unterstützen und die Integrität von Atos zu wahren Übereinstimmenden Quellen zufolge lehnte das Unternehmen das Angebot des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky in Zusammenarbeit mit dem Attestor-Fonds ab. Sie formalisierten dies in einer schriftlichen Mitteilung an Atos, Bercy (genauer an den Interministeriellen Ausschuss für industrielle Umstrukturierung, Ciri) und an die Schlichterin Hélène Bourbouloux.
Grund: Das Vorhaben des Duos Kretinsky-Attestor, die Schulden in Höhe von 4 Milliarden Euro (von 5 Milliarden Euro) zu beseitigen, und die Angst vor einem Aufteilungsverkauf von Atos sind nicht mit ihrem Wunsch vereinbar, eine geringere Kapitalverschuldung umzuwandeln und die Integrität der IT-Gruppe aufrechtzuerhalten, wie vom Trio Onepoint-Butler-Econocom vorgeschlagen.
„Wenn es darum geht, Stück für Stück zu verkaufen, können die Gläubiger das durchaus tun“, argumentieren mehrere mit der Akte vertraute Personen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Banken positionieren. Nach unseren Informationen ist die Mehrheit von ihnen, mit Ausnahme eines Daniel Kretinsky, bereit, den Anleihegläubigern zu folgen,
Zur Erinnerung: Gläubiger haben die Möglichkeit, gegen die gewählte Option ihr Veto einzulegen. Sie sind bereit, sofort 1,2 Milliarden Euro bereitzustellen, wie vom Management gefordert, um die Jahre 2024 und 2025 zu überstehen, und sind bereit, sich mit einem der Käufer zusammenzuschließen, sofern dieser ein industrielles Profil aufweist, die Integrität von Atos wahrt und keine Absicht hat, einen Kauf zu tätigen vollständiger oder nahezu vollständiger Schuldenerlass.
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Kundenanliegen
Wenn das Angebot des Trios Onepoint-Butler-Econocom die Präferenzen der Mehrheit der Gläubiger hat, bleibt die Konvergenz der Umwandlungsgrade von Schulden in Kapital zwischen den beiden Angeboten. Dies wird der entscheidende Punkt der Verhandlungen sein, da die Ausgangspositionen zwischen der von Onepoint (3,2 Milliarden Euro) und der der Gläubiger (1,8 Milliarden Euro in ihrem vor 15 Tagen vorgelegten Angebot) sehr weit auseinander liegen, selbst noch weit entfernt zwischen Anleihegläubigern und Banken angeglichen werden.
In der Zwischenzeit tickt die Uhr und die Einhaltung des vom Management vorgegebenen Zeitplans, bis zum 31. Mai eine Einigung zu finden, um bis Juli eine endgültige Finanzrestrukturierungsvereinbarung zu unterzeichnen, ist alles andere als gesichert. Genug, um Kunden zu beunruhigen. Einige verlassen Atos. Neueste, nach unseren Informationen: FedEx.
